Los fondos cotizados en bolsa, o ETFs, suelen ser instrumentos de bajo coste para que los inversores sigan índices populares o aprovechen las opciones de gestores experimentados en un intento de batir al mercado. A diferencia de los fondos de inversión abiertos, todos los ETF se negocian a lo largo del día en una bolsa.
En febrero de 2025, los ETFs con mejores resultados incluyeron los fondos de renta variable de servicios financieros Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF BNKE e Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF S7XE. Los datos de este artículo proceden de Morningstar Direct.
Selección de los ETFs más rentables
Para encontrar los ETFs más rentables del mes, hemos analizado los que están disponibles en España en las categorías de renta variable, asignación o renta fija de Morningstar. Excluimos los ETN y los ETFs con menos de 25 millones de dólares (23,7 millones de euros) en activos totales. También excluimos los fondos incluidos en las categorías “trading” de Morningstar, ya que estos fondos están diseñados para operadores activos y no son adecuados para inversores a largo plazo.
Dentro de nuestra lista, seis fondos pertenecían a la categoría de renta variable china, donde el nombre medio subió un 10,97% en febrero.
Los 10 ETFs más rentables de febrero
- Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF BNKE
- Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF S7XE
- Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF SC0U
- iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) EXV1
- Amundi MSCI China UCITS ETF LCCN
- HSBC MSCI China UCITS ETF HMCD
- Xtrackers MSCI China UCITS ETF LG9
- iShares MSCI China UCITS ETF ICHN
- iShares China Large Cap UCITS ETF FXC
- UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI China Universal UCITS ETF CNESG
ETFs más Rentables disponibles en España
Source: Morningstar Direct. Data as of Feb. 28, 2025.
Métricas de los ETF más rentables
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF
- Rating Morningstar: 2 estrellas
- Ratio de gastos: 0,30%.
- Categoría Morningstar: RV Servicios Financieros
El Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF, de 1.300 millones de euros, fue el ETF con mejor comportamiento en febrero, con una rentabilidad del 13,78%. El ETF de Amundi, de gestión pasiva, superó la ganancia del 2,37% del fondo medio en la categoría de servicios financieros de renta variable de Morningstar durante el mes. En los últimos 12 meses, el Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF ha obtenido una rentabilidad del 60,33%, superando las ganancias del 34,95% del fondo medio de su categoría, lo que sitúa al ETF en el 5º percentil.
El Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF tiene una calificación Morningstar Medalist de Neutral. Se lanzó en noviembre de 2018.
Invesco EURO STOXX Optimised Bancos UCITS ETF
- Rating Morningstar: 2 estrellas
- Ratio de gastos: 0,30%.
- Categoría Morningstar: RV Servicios Financieros
El segundo ETF con mejores resultados en febrero fue el Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF, de 140 millones de euros. El ETF de Invesco, de gestión pasiva, obtuvo una rentabilidad del 13,33%, superando a la media de los fondos de renta variable de servicios financieros, que ganaron un 2,37%. En el último año, el Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF ha obtenido un rendimiento del 59,55%, superior al 34,95% del fondo medio de su categoría, lo que sitúa al ETF en el percentil 9.
El Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF, de calificación neutral, se lanzó en abril de 2011.
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF
- Clasificación Morningstar: 3 estrellas
- Ratio de gastos: 0,20%.
- Categoría Morningstar: RV Servicios Financieros
El fondo de 376 millones de euros Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF ocupó el tercer puesto del mes, con una rentabilidad del 13,21%. El ETF de Invesco, de gestión pasiva, superó el 2,37% de rentabilidad media de los fondos de la categoría de servicios financieros de renta variable en febrero. En los últimos 12 meses, el ETF de Invesco ha obtenido una rentabilidad del 59,97%, por delante de la ganancia del 34,95% del fondo medio de su categoría, lo que sitúa al ETF en el 11º percentil.
El Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF, lanzado en julio de 2009, tiene una calificación Morningstar Medalist de Neutral.
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
- Clasificación Morningstar: 3 estrellas
- Ratio de gastos: 0,46%.
- Categoría Morningstar: RV Servicios Financieros
Con una rentabilidad del 12,85%, el ETF iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE), de 2.200 millones de euros, ocupó el cuarto lugar en febrero. El ETF iShares de gestión pasiva superó la rentabilidad del 2,37% del fondo medio de renta variable de servicios financieros. En el último año, el fondo ha ganado un 59,93%, por delante del 34,95% de rentabilidad de los fondos de su categoría, lo que le sitúa en el 7º percentil del periodo.
El iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) tiene una calificación Morningstar de Bronze Medalist. Se lanzó en abril de 2001.
Amundi MSCI China UCITS ETF
- Clasificación Morningstar: 3 estrellas
- Ratio de gastos: 0,29%.
- Categoría Morningstar: RV China
El quinto mejor ETF fue el Amundi MSCI China UCITS ETF, de 557 millones de euros, que ganó un 11,71% en febrero. Este ETF de Amundi, de gestión pasiva, se comportó aproximadamente en línea con el 10,97% de rentabilidad media de los fondos de la categoría de renta variable china. En los últimos 12 meses, el Amundi MSCI China UCITS ETF subió un 44,73%, superando la rentabilidad del 35,12% del fondo medio de su categoría y situándose en el percentil 10.
El Amundi MSCI China UCITS ETF, lanzado en julio de 2018, tiene una calificación Morningstar Medalist de Bronze.
HSBC MSCI China UCITS ETF
- Clasificación Morningstar: 3 estrellas
- Ratio de gastos: 0,28%.
- Categoría Morningstar: RV China
El HSBC MSCI China UCITS ETF, de 1.000 millones de euros, fue el sexto mejor ETF español en febrero, con una rentabilidad del 11,67%. La rentabilidad del ETF HSBC de gestión pasiva estuvo aproximadamente en línea con la ganancia del 10,97% del fondo medio de la categoría de renta variable china de Morningstar. En el último año, el HSBC MSCI China UCITS ETF ha obtenido una rentabilidad del 44,24%, superando la rentabilidad del 35,12% del fondo medio de su categoría, lo que sitúa al ETF en el 13º percentil.
El ETF HSBC MSCI China UCITS con calificación de Bronce se lanzó en enero de 2011.
Xtrackers MSCI China UCITS ETF
- Clasificación Morningstar: 3 estrellas
- Ratio de gastos: 0,65%.
- Categoría Morningstar: RV China
El séptimo ETF con mejor rendimiento en febrero fue el Xtrackers MSCI China UCITS ETF, de 1.600 millones de euros. El Xtrackers ETF, de gestión pasiva, obtuvo una rentabilidad del 11,66%, aproximadamente en línea con la media de los fondos de renta variable china, que ganaron un 10,97%. En los últimos 12 meses, el Xtrackers MSCI China UCITS ETF ha obtenido un rendimiento del 43,82%, superior al 35,12% del fondo medio de su categoría, lo que sitúa al ETF en el 14º percentil.
El Xtrackers MSCI China UCITS ETF tiene una calificación Morningstar Medalist de Neutral. Se lanzó en junio de 2010.
iShares MSCI China UCITS ETF
- Clasificación Morningstar: 3 estrellas
- Ratio de gastos: 0,28%.
- Categoría Morningstar: RV China
El ETF iShares MSCI China UCITS, de 3.200 millones de euros, ocupó la octava posición del mes, con una rentabilidad del 11,60%. El ETF iShares, de gestión pasiva, obtuvo un rendimiento similar al 10,97% de ganancia media de los fondos de la categoría de renta variable china. En el último año, el ETF iShares ha rendido un 44,27%, por delante del 35,12% del fondo medio de su categoría, lo que le sitúa en el percentil 23 de rentabilidad.
El ETF iShares MSCI China UCITS con calificación de bronce se lanzó en junio de 2019.
iShares China Large Cap UCITS ETF
- Clasificación Morningstar: 3 estrellas
- Ratio de gastos: 0,74%.
- Categoría Morningstar: RV China
Con una ganancia del 11,46%, el ETF iShares China Large Cap UCITS, de 816 millones de euros, ocupó el noveno puesto en febrero. El ETF de iShares, de gestión pasiva, obtuvo un rendimiento similar al 10,97% del fondo medio de renta variable china. En los últimos 12 meses, el fondo ha rendido un 56,94%, por delante del 35,12% de los fondos de su categoría, lo que lo sitúa en el 4º percentil.
El ETF iShares China Large Cap UCITS, lanzado en octubre de 2004, tiene una calificación Morningstar Medalist de Neutral.
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI China Universal UCITS ETF
- Clasificación Morningstar: 3 estrellas
- Ratio de gastos: 0,30%.
- Categoría Morningstar: RV China
El décimo mejor ETF fue el UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI China Universal UCITS ETF, de 201 millones de euros, que ganó un 9,51% en febrero. El ETF de UBS, de gestión pasiva, se situó por debajo del 10,97% de rentabilidad media de los fondos de la categoría de renta variable china. En el último año, el UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI China Universal UCITS ETF subió un 42,92%, superando la rentabilidad del 35,12% del fondo medio de su categoría y situándose en el 16º percentil.
El UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI China Universal UCITS ETF tiene en cuenta criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. Este fondo tiene una calificación Morningstar Medalist de Bronze.
¿Qué son los ETFs?
Los fondos cotizados en bolsa son inversiones que cotizan a lo largo del día en los mercados bursátiles, como las acciones individuales. Se diferencian de los fondos de inversión tradicionales, conocidos como fondos abiertos, que sólo pueden comprarse o venderse a un precio único cada día. Históricamente, los ETF han seguido índices, pero en los últimos años cada vez son más los que se gestionan activamente. Los ETF abarcan diversas clases de activos, como acciones, bonos, materias primas y, más recientemente, criptomonedas.
Los mejores ETFs: Más ideas a tener en cuenta
Los inversores que deseen saber más sobre los ETFs pueden leer los siguientes artículos:
- Comprenda la diferencia entre un ETF y un ETN. - Utilice la herramienta ETF Screener para encontrar los mejores ETF según sus criterios específicos. Puede buscar fondos en función de sus comisiones, Morningstar Medalist Ratings, permanencia de los gestores, etc.
- Compruebe cómo analizamos los ETFs en Morningstar.
Este artículo ha sido recopilado por Bella Albrecht, editado por Lauren Solberg y revisado por Fernando Luque.
Este artículo ha sido generado con la ayuda de la automatización y revisado por los editores de Morningstar. Más información sobre el uso de la automatización por parte de Morningstar.
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