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Comentario ETF

Cómo lo han hecho los mayores ETFs en enero 2025

El iShares Core MSCI World UCITS ETF lideró las rentabilidades de los ETFs de acciones, mientras que el iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF quedó rezagado.

Bella Albrecht 10/02/2025
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Cada mes, comprobamos la rentabilidad de los mayores fondos cotizados activos, de renta fija y de renta variable domiciliados en Europa.

El Morningstar Morningstar Eurozone Core Bond Index Europe Index subió un 6,19% durante el mes de enero, mientras que el ganó un 0,03%. En el último año, la bolsa europea ha subido un 14,59%, mientras que el mercado europeo de renta fija ha subido un 2,83%.

El índice Morningstar US Market subió un 2,73% en enero y un 32,02% en el último año. El Morningstar US Core Bond Index subió un 0,16% el mes pasado y un 6,67% en el último año.

En los mercados mundiales, las acciones subieron un 2,85% en enero, según el índice Morningstar Global Markets. Los bonos subieron un 0,19%, según el Morningstar Global Core Bond Index. En el último año, las acciones han subido un 25,55% y los bonos un 4,54%.

Rentabilidad de los mayores ETFs de renta variable

De los 10 mayores ETFs de renta variable domiciliados en Europa, el más rentable el mes pasado fue el iShares Core MSCI World UCITS ETF, de 95 700 millones de euros, que ganó un 3,12%. El de menor rendimiento fue el iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, de 22 900 millones de euros, que ganó un 0,60%.

Aquí tiene más información sobre la rentabilidad de los mayores ETF de valores domiciliados en Europa.

iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF


El ETF iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ganó un 2,37% en enero, por debajo de la media de los fondos de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización estadounidense, que subió un 2,86%. El fondo de 111.000 millones de euros ha ganado un 31,71% en el último año, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 28,12%. El fondo iShares, que se lanzó en mayo de 2010, ha subido un 14,43% en los últimos tres años y ha ganado un 16,31% en los últimos cinco años.

iShares Core MSCI World UCITS ETF


El ETF iShares Core MSCI World UCITS, de 95.700 millones de euros, subió un 3,12% en enero. La ganancia del fondo fue inferior a la del 3,35% del fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización mundial, lo que le sitúa en el percentil 57 de rentabilidad. En el último año, el fondo iShares subió un 26,87%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 20,60%. El fondo, que se lanzó en septiembre de 2009, ha subido un 12,40% en los últimos tres años y ha ganado un 13,59% en los últimos cinco años.

Vanguard S&P 500 ETF OICVM


En enero, el Vanguard S&P 500 UCITS ETF subió un 2,36%, mientras que el fondo medio de renta variable mixta de gran capitalización estadounidense ganó un 2,86%. El fondo se situó en el percentil 71 por rentabilidad. El fondo, de 64.200 millones de euros, subió un 31,70% el año pasado, superando al fondo medio de su categoría, que subió un 28,12%. El fondo de Vanguard, que se lanzó en mayo de 2012, ha subido un 14,43% en los últimos tres años y un 16,32% en los últimos cinco.

Invesco S&P 500 UCITS ETF


El fondo de 38.500 millones de euros Invesco S&P 500 UCITS ETF subió un 2,38% en enero. La ganancia del fondo fue inferior a la del 2,86% del fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización de EE.UU., lo que le sitúa en el percentil 43 de rentabilidad. En el último año, el fondo de Invesco subió un 31,94%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 28,12%. El fondo, que se lanzó en mayo de 2010, ha subido un 14,66% en los últimos tres años y ha ganado un 16,56% en los últimos cinco años.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF


El Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, de 33.100 millones de euros, subió un 2,92% en enero. La ganancia del fondo fue inferior a la del 3,35% del fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización mundial, lo que le sitúa en el percentil 67 de rentabilidad. En el último año, el fondo de Vanguard subió un 25,78%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 20,60%. El fondo, que se lanzó en mayo de 2012, ha subido un 11,09% en los últimos tres años y ha ganado un 12,37% en los últimos cinco años.

Rentabilidad de los mayores ETFs de renta fija

De los 10 mayores ETFs de renta fija domiciliados en Europa, el más rentable el mes pasado fue el iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF, de 7.300 millones de euros, que ganó un 0,65%. El de menor rendimiento fue el iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF de 19.900 millones de euros, que perdió un 0,03%.

Aquí tiene más información sobre la rentabilidad de los mayores ETF de renta fija domiciliados en Europa.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF


En enero, el ETF iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS cayó un 0,03%, mientras que el fondo medio de bonos a ultracorto plazo en USD perdió un 0,02%. El fondo se situó en el percentil 59 de rentabilidad. El fondo de 19.900 millones de euros ha subido un 9,88% en el último año, con un rendimiento más o menos en línea con el fondo medio de su categoría, que subió un 9,94%. El fondo iShares, que se lanzó en febrero de 2019, ha subido un 6,51% en los últimos tres años y ha ganado un 3,77% en los últimos cinco años.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF


El ETF iShares Core € Corp Bond UCITS de 14.200 millones de euros subió un 0,46% en enero. La ganancia del fondo superó la ganancia del 0,14% del fondo medio en la categoría de bonos corporativos en EUR, dejándolo en el percentil 11 de rentabilidad. En el último año, el fondo iShares subió un 4,97%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 4,65%. El fondo, que se lanzó en marzo de 2009, ha caído un 0,29% en los últimos tres años y ha perdido un 0,40% en los últimos cinco años.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF


El ETF iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS de 10.300 millones de euros subió un 0,06% en enero. La ganancia del fondo superó la pérdida del 0,04% del fondo medio en la categoría de bonos del Estado en USD - corto plazo , dejándolo en el cuarto percentil por rentabilidad. En el último año, el fondo iShares subió un 8,82%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 8,59%. El fondo, que se lanzó en junio de 2006, ha subido un 4,42% en los últimos tres años y ha ganado un 2,64% en los últimos cinco años.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF


En enero, el iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF subió un 0,19%, mientras que el fondo medio de renta fija diversificada mundial ganó un 0,21%. El fondo se situó en el percentil 58 de rentabilidad. El fondo de 10.300 millones de euros subió un 4,67% el año pasado, superando al fondo medio de su categoría, que subió un 3,88%. El fondo iShares, que se lanzó en noviembre de 2017, ha caído un 1,27% en los últimos tres años y ha perdido un 0,92% en los últimos cinco años.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF


En enero, el iShares $ Corp Bond UCITS ETF subió un 0,14%, mientras que el fondo medio de bonos corporativos en USD ganó un 0,22%. El fondo se situó en el percentil 59 de rentabilidad. El fondo de 8.100 millones de euros subió un 6,24% el año pasado, por debajo del fondo medio de su categoría, que subió un 7,18%. El fondo iShares, que se lanzó en marzo de 2003, ha subido un 0,62% en los últimos tres años y un 0,62% en los últimos cinco.

Rentabilidad de los mayores ETFs activos

Mientras que los ETFs pasivos tienen carteras en las que las participaciones están diseñadas para seguir la evolución de un índice, los ETFs activos están gestionados por gestores de carteras que toman las decisiones sobre qué inversiones poseer. Al igual que los ETFs basados en índices, los ETFs activos cotizan en bolsa y suelen ser más baratos y eficientes desde el punto de vista fiscal que los fondos de inversión tradicionales gestionados activamente.

De los 10 mayores ETFs activos domiciliados en Europa, el que más rindió el mes pasado fue el JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, de 2.000 millones de euros, que ganó un 6,64%. El de menor rendimiento fue el PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF, de 2.000 millones de euros, que ganó un 0,02%.

Aquí tiene más información sobre la rentabilidad de los mayores ETF activos domiciliados en Europa.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF


En enero, el JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF subió un 1,82%, mientras que el fondo medio de renta variable mixta de gran capitalización estadounidense ganó un 2,86%. El fondo se situó en el 89º percentil de rentabilidad y quedó 0,53 puntos porcentuales por detrás de su índice de referencia, el S&P 500 Index.

El fondo de 12.200 millones de euros ha subido un 30,53% en el último año, superando al fondo medio de su categoría, que subió un 28,12%. El fondo de JPMorgan, que se lanzó en octubre de 2018, ha subido un 14,44% en los últimos tres años y un 16,99% en los últimos cinco.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF


El JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, de 8.200 millones de euros, subió un 2,65% en enero. La ganancia del fondo fue inferior a la del 3,35% del fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización mundial, lo que lo sitúa en el percentil 77 de rentabilidad. El fondo perdió 0,47 puntos porcentuales con respecto a su índice de referencia, el MSCI World Index.

En el último año, el fondo de JPMorgan subió un 25,65%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 20,60%. El fondo, que se lanzó en octubre de 2018, ha subido un 12,72% en los últimos tres años y ha ganado un 14,41% en los últimos cinco años.

PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF


En enero, el PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF subió un 0,02%, mientras que el fondo medio de bonos a ultracorto plazo en USD perdió un 0,02%. El fondo se situó en el percentil 27 por rentabilidad y batió a su índice de referencia, el FTSE Treasury Bill 3 Month Index, en 0,02 puntos porcentuales.

El fondo, de 2.000 millones de euros, ha subido un 10,31% en el último año, más o menos en línea con el fondo medio de su categoría, que subió un 9,94%. El fondo de PIMCO, que se lanzó en febrero de 2011, ha subido un 6,41% en los últimos tres años y un 3,69% en los últimos cinco.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF


En enero, el JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF subió un 6,64%, mientras que el fondo medio de renta variable mixta de gran capitalización europea ganó un 5,75%. El fondo se situó en el 19º percentil de rentabilidad y se comportó más o menos en línea con su índice de referencia, el MSCI Europe Index.

El fondo de 2.000 millones de euros ha subido un 12,82% en el último año, superando al fondo medio de su categoría, que subió un 11,24%. El fondo de JPMorgan, que se lanzó en octubre de 2018, ha subido un 8,12% en los últimos tres años y un 8,77% en los últimos cinco.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF


El Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF, de 1.900 millones de euros, subió un 1,07% en enero. La ganancia del fondo fue inferior a la del 1,18% del fondo medio de la categoría de renta variable de mercados emergentes mundiales, lo que lo sitúa en el percentil 55 de rentabilidad. El fondo fue 0,32 puntos porcentuales por detrás de su índice de referencia, el MSCI EM Index.

En el último año, el fondo Fidelity International subió un 15,94%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 17,29%. El fondo, que se lanzó en noviembre de 2020, ha perdido un 0,38% en los últimos tres años.


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