Los valores que pagan dividendos y que combinan balances saneados con rendimientos elevados pueden proporcionar a los inversores ingresos estables, amortiguar las caídas del mercado y hacer crecer las inversiones a buen ritmo. En enero de 2025, entre los valores que más dividendos pagaban se encontraban CVS Health CVS, International Business Machines IBM, y Bank OZK OZK.
Para encontrar los 10 valores centrados en las rentas con mejor comportamiento del mes, analizamos el Morningstar Dividend Leaders Index, que sigue el comportamiento de los 100 valores con mayor rentabilidad de una cesta amplia de pagadores de dividendos constantes.
Los líderes estadounidenses en dividendos más rentables de enero de 2025
- CVS Health CVS
- International Business Machines IBM
- OZK Bank OZK
- FMC FMC
- CNH Industrial CNH
- Valley National Bank VLY
- Lincoln Financial Group LNC
- Synovus Financial SNV
- Truist TFC
- Stanley Black & Decker SWK
¿Cómo se han comportado los valores con dividendos?
Durante el mes pasado, el Morningstar Dividend Leaders Index, que recoge los 100 valores de mayor rentabilidad, subió un 3,3%. El amplio Morningstar Dividend Composite Index ganó un 3,3%. En los 12 meses anteriores al 31 de enero, el Dividend Leaders Index ganó un 20,5% y el Dividend Composite Index un 18,7%.
El mercado bursátil estadounidense en su conjunto, medido por el Morningstar US Market Index, ha ganado un 3,1% en el mes y un 26,3% en el año.
Rendimientos y Métricas de los valores con dividendos más rentables de enero
CVS Health
La empresa sanitaria CVS subió un 27,3% en enero y perdió un 20,5% en los últimos 12 meses. Cotiza a 56,48 dólares por acción, con una rentabilidad por dividendo a plazo del 4,71%. CVS paga a sus inversores un dividendo anual de 2,66 dólares por acción. La acción, que tiene un estrecho moat económico, cotiza actualmente con un descuento del 39% sobre su valor razonable estimado de 93 dólares por acción, lo que la deja con una calificación Morningstar de 5 estrellas.
International Business Machines
La empresa de servicios de tecnología de la información IBM subió un 16,3% en enero y un 42,9% en los últimos 12 meses. A 255,70 dólares por acción, sus títulos tienen una rentabilidad por dividendo a plazo del 2,61% y un dividendo anual de 6,68 dólares por acción. El valor, que tiene un estrecho foso económico, cotiza cerca de su valor razonable estimado de 250 dólares por acción. Tiene una calificación Morningstar de 3 estrellas.
OZK Bank
El banco regional OZK ganó un 15,0% en enero y un 16,2% en los últimos 12 meses. El precio de 50,79 dólares de la acción le otorga una rentabilidad por dividendo a plazo del 3,31%. OZK paga a sus inversores un dividendo anual de 1,68 $ por acción. El valor tiene una calificación cuantitativa Morningstar de 3 estrellas.
FMC
La empresa de insumos agrícolas FMC subió un 14,8% en enero y un 3,4% en los últimos 12 meses. Las acciones de FMC, que cotizan a 55,78 dólares por acción, tienen una rentabilidad por dividendo del 4,16% y un dividendo anual de 2,32 dólares por acción. El valor, que tiene un estrecho margen económico, está significativamente infravalorado, cotizando un 49% por debajo de su valor razonable estimado de 110 dólares por acción. Tiene una calificación Morningstar de 5 estrellas.
CNH Industrial
La empresa de maquinaria pesada CNH ganó un 13,7% en enero y un 11,3% en los últimos 12 meses. Cotiza a 12,88 dólares por acción y su rentabilidad por dividendo a plazo es del 3,65%. CNH paga a sus inversores un dividendo anual de 1,88 dólares por acción. El valor, que tiene un estrecho margen económico, cotiza cerca de su valor razonable estimado de 14,70 dólares por acción. Tiene una calificación Morningstar de 3 estrellas.
Valley National Bank
El banco regional Valley National ganó un 13,5% en enero y subió un 11,4% en los últimos 12 meses. A 10,28 dólares por acción, las acciones de Valley National tienen una rentabilidad por dividendo a plazo del 4,28% y un dividendo anual de 0,44 dólares por acción. Tiene una calificación cuantitativa Morningstar de 4 estrellas.
Grupo Lincoln Financial
La compañía de seguros de vida Lincoln Financial subió un 12,3% en enero y ganó un 34,6% en los últimos 12 meses. Cotizando a 35,16 $ por acción, las acciones de Lincoln Financial tienen una rentabilidad por dividendo a plazo del 5,12% y un dividendo anual de 1,80 $ por acción. Tiene una calificación cuantitativa Morningstar de 3 estrellas.
Synovus Financial
El banco regional Synovus subió un 10,1% en enero y ganó un 53,9% en los últimos 12 meses. Las acciones de Synovus, que cotizan a 56,42 dólares por acción, tienen una rentabilidad por dividendo a plazo del 2,69% y pagan a los inversores un dividendo anual de 1,52 dólares por acción. El valor tiene una calificación cuantitativa Morningstar de 2 estrellas.
Truist
El banco regional Truist ganó un 9,8% en enero y subió un 34,1% en los últimos 12 meses. El precio de 47,62 dólares de la acción le otorga una rentabilidad por dividendo a plazo del 4,37%. Truist paga a los inversores un dividendo anual de 2,08 dólares por acción. Con una estimación de valor razonable de 47 dólares por acción y un estrecho foso económico, el valor está bastante valorado y tiene una calificación Morningstar de 3 estrellas.
Stanley Black & Decker
La empresa de herramientas y accesorios Black & Decker subió un 9,7% en enero y perdió un 2,1% en los últimos 12 meses. A 88,07 dólares por acción, Black & Decker tiene una rentabilidad por dividendo a plazo del 3,72% y un dividendo anual de 3,28 dólares por acción. Tiene una calificación cuantitativa Morningstar de 5 estrellas.
¿Qué es el Morningstar Dividend Leaders Index?
El Índice Morningstar de Líderes en Dividendos recoge la rentabilidad de los 100 valores de mayor rentabilidad con un historial constante de pago de dividendos y que pueden mantener dichos pagos.
Es un subconjunto del Morningstar US Market Index (que representa el 97% de la capitalización del mercado de renta variable) que incluye únicamente valores cuyos dividendos son ingresos cualificados. Se excluyen los fondos de inversión inmobiliaria. Las empresas se examinan en función de la coherencia y sostenibilidad de sus dividendos. Cada una debe tener un crecimiento positivo de dividendos por acción a cinco años y un ratio de cobertura de dividendos superior a 1. Los 100 valores de mayor rendimiento se incluyen en el índice, ponderados por el valor en dólares de sus dividendos. Consulte el reglamento completo aquí.
Los mejores líderes en acciones de dividendos: Más ideas a tener en cuenta
Los inversores que deseen encontrar más valores con dividendos baratos o de alto rendimiento pueden hacer lo siguiente:
- Consulte la lista completa de valores del Índice Morningstar de Líderes en Dividendos. Los valores con calificaciones Morningstar de 4 o 5 estrellas están infravalorados, según nuestras métricas.
- Utilice la herramienta Morningstar Investor Screener para encontrar los mejores valores con dividendos según sus criterios específicos. Puede buscar valores en función de su rentabilidad por dividendo, medidas de valoración como la relación precio/beneficios, etc.
- Utilice Morningstar Investor para construir una lista de seguimiento de los mejores valores con dividendos y seguir fácilmente sus valoraciones, ratings y rentabilidades por dividendo.
- Vea nuestra serie de vídeos sobre valores con dividendos, presentada por David Harrell, para obtener ideas a tener en cuenta.
- A la hora de comprar acciones, hay que tener en cuenta algo más que los dividendos. Lea aquí cómo las valoraciones y las ventajas competitivas -conocidas como fosos económicos- influyen en el potencial de rentabilidad de un valor.
- Lea Guía de inversión en bolsa de Morningstar para saber cómo nuestro enfoque de la inversión puede orientar su proceso de selección de valores.
Las empresas que no están cubiertas formalmente por un analista Morningstar se emparejan estadísticamente con empresas calificadas por analistas, lo que permite a nuestros modelos calcular una calificación cuantitativa de estrellas.
El autor o autores no poseen acciones de ninguno de los valores mencionados en este artículo. Conozca la política editorial de Morningstar.
