Los fondos cotizados en bolsa, o ETFs, suelen ser instrumentos de bajo coste para que los inversores sigan índices populares o aprovechen las opciones de gestores experimentados en un intento de batir al mercado. A diferencia de los fondos de inversión abiertos, todos los ETFs se negocian a lo largo del día en una bolsa.
En enero de 2025, los ETFs con mejores resultados incluyeron los fondos de renta variable de metales preciosos L&G Gold Mining UCITS ETF AUCO y UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF GGMUSY. Los datos de este artículo provienen de Morningstar Direct.
Selección de los ETFs más rentables
Para encontrar los ETFs más rentables del mes, hemos seleccionado los ETFs de las categorías de renta variable, asignación o renta fija de Morningstar que están disponibles en España. Excluimos los ETN y los ETF con menos de 25 millones de dólares (24,0 millones de euros) en activos totales. También excluimos los fondos incluidos en las categorías “trading” de Morningstar, ya que estos fondos están diseñados para operadores activos y no son adecuados para inversores a largo plazo.
Dentro de nuestra lista, cinco fondos pertenecían a la categoría de metales preciosos de renta variable, donde el nombre medio subió un 12,41% en enero.
Los 10 ETFs más rentables de enero
- L&G Gold Mining UCITS ETF AUCO
- UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF GGMUSY
- VanEck Gold Miners UCITS ETF GDX
- iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) IAUP
- VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF GDXJ
- iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) IBZL
- iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 4BRZ
- Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF XMBD
- Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF ESTE GF
- Amundi MSCI Brazil UCITS ETF RIO
Métricas de los ETFs más rentables
L&G Gold Mining UCITS ETF
- Clasificación Morningstar: 3 estrellas
- Ratio de gastos: 0,55%.
- Categoría Morningstar: RV Metales Preciosos
El L&G Gold Mining UCITS ETF, de 239 millones de euros, fue el ETF con mejor comportamiento en enero, con una rentabilidad del 20,18%. El ETF de gestión pasiva de Legal & General superó la ganancia del 12,41% del fondo medio de la categoría de metales preciosos de renta variable de Morningstar durante el mes. En los últimos 12 meses, el L&G Gold Mining UCITS ETF ha obtenido una rentabilidad del 65,08%, superando la ganancia del 44,21% del fondo medio de su categoría, lo que sitúa al ETF en el 5º percentil.
El L&G Gold Mining UCITS ETF tiene una calificación Morningstar Medalist de Neutral. Se lanzó en septiembre de 2008.
UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF
- Clasificación Morningstar: 4 estrellas
- Ratio de gastos: 0,40%.
- Categoría Morningstar: RV Metales Preciosos
El segundo ETF con mejor comportamiento en enero fue el UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, de 221 millones de euros. El ETF de UBS, de gestión pasiva, obtuvo una rentabilidad del 16,55%, superando a la media de los fondos de renta variable de metales preciosos, que ganaron un 12,41%. Mirando hacia atrás en el último año, el UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF ha devuelto 68,85%, superando el 44,21% de retorno en el fondo promedio en su categoría, dejando el ETF en el percentil 1.
El UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF de calificación neutral se lanzó en noviembre de 2012.
VanEck Gold Miners UCITS ETF
- Clasificación Morningstar: 3 estrellas
- Ratio de gastos: 0,53%.
- Categoría Morningstar: RV Metales Preciosos
El VanEck Gold Miners UCITS ETF, de 1.000 millones de euros, ocupó el tercer puesto del mes, con una rentabilidad del 14,41%. El ETF de VanEck, de gestión pasiva, superó la rentabilidad media del 12,41% de los fondos de la categoría de metales preciosos de renta variable en enero. En los últimos 12 meses, el ETF VanEck ha obtenido una rentabilidad del 46,56%, por delante del 44,21% de ganancia media de los fondos de su categoría, lo que sitúa al ETF en el percentil 55.
El VanEck Gold Miners UCITS ETF aún no ha recibido la calificación Morningstar Medalist Rating.
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)
- Clasificación Morningstar: 4 estrellas
- Ratio de gastos: 0,55%.
- Categoría Morningstar: RV Metales Preciosos
Con una rentabilidad del 14,00%, el iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc), de 1.600 millones de euros, ocupó el cuarto lugar en enero. El ETF iShares de gestión pasiva superó la rentabilidad del 12,41% del fondo medio de renta variable de metales preciosos. En el último año, el fondo ha ganado un 45,73%, por delante de la rentabilidad del 44,21% de los fondos de su categoría, lo que le sitúa en el percentil 57 del periodo.
El iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) tiene una calificación Morningstar Medalist Neutral. Se lanzó en septiembre de 2011.
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
- Rating Morningstar: 2 estrellas
- Ratio de gastos: 0,55%.
- Categoría Morningstar: RV Metales Preciosos
El quinto mejor ETF fue el VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF, de 525 millones de euros, que ganó un 13,22% en enero. Este ETF de VanEck, gestionado de forma pasiva, obtuvo unos resultados similares a la rentabilidad media del 12,41% de los fondos de la categoría de metales preciosos de renta variable. En los últimos 12 meses, el VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF subió un 52,81%, superando la rentabilidad del 44,21% del fondo medio de su categoría y situándose en el percentil 27.
El VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF, lanzado en marzo de 2015, tiene una calificación Morningstar Medalist de Neutral.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)
- Clasificación Morningstar: 3 estrellas
- Ratio de gastos: 0,74%.
- Categoría Morningstar: RV Brasil
El iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist), de 262 millones de euros, fue el sexto fondo español con mejor comportamiento en enero, con una rentabilidad del 12,35%. La rentabilidad del ETF iShares de gestión pasiva superó la ganancia del 9,81% del fondo medio de la categoría de renta variable brasileña de Morningstar. En el último año, el iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) ha caído un 13,71%, menos que la pérdida del 15,97% del fondo medio de su categoría, lo que deja al ETF en el percentil 44.
El iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist), con calificación de Bronce, se lanzó en noviembre de 2005.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)
- Clasificación Morningstar: 3 estrellas
- Ratio de gastos: 0,27%.
- Categoría Morningstar: RV Brasil
El séptimo ETF con mejor rentabilidad en enero fue el iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE), de 2.100 millones de euros. El ETF de iShares, de gestión pasiva, obtuvo una rentabilidad del 12,34%, superando a la media de los fondos de renta variable de Brasil, que ganaron un 9,81%. En los últimos 12 meses, el iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) ha caído un 12,85%, menos que la pérdida del 15,97% del fondo medio de su categoría, lo que deja al ETF en el percentil 24.
El iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) tiene una calificación Morningstar Medalist de Bronze. Se lanzó en octubre de 2018.
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF
- Clasificación Morningstar: 4 estrellas
- Ratio de gastos: 0,25%.
- Categoría Morningstar: RV Brasil
El Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF, de 70 millones de euros, ocupó la octava posición del mes, con una rentabilidad del 11,96%. El Xtrackers ETF, de gestión pasiva, superó la ganancia media del 9,81% de los fondos de la categoría de renta variable de Brasil. En el último año, el Xtrackers ETF ha bajado un 12,70%, menos que la pérdida del 15,97% del fondo medio de su categoría, lo que lo deja en el percentil 18 de rentabilidad.
El Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF con calificación de bronce se lanzó en junio de 2007.
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF
- Clasificación Morningstar: 1 estrella
- Ratio de gastos: 0,50%.
- Categoría Morningstar: RV Europa Emergente ex-Rusia
Con una ganancia del 11,92%, el Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF, de 142 millones de euros, ocupó el noveno puesto en enero. El ETF de Amundi, de gestión pasiva, superó la rentabilidad del 7,01% del fondo medio de renta variable de Europa emergente ex Rusia. En los últimos 12 meses, el fondo ha obtenido una rentabilidad del 17,64%, por detrás de la rentabilidad del 20,74% de los fondos de su categoría, lo que lo sitúa en el percentil 64.
El Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF aún no ha recibido la calificación Morningstar Medalist Rating.
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF
- Clasificación Morningstar: 3 estrellas
- Ratio de gastos: 0,65%.
- Categoría Morningstar: RV Brasil
El décimo mejor ETF fue el Amundi MSCI Brazil UCITS ETF, de 172 millones de euros, que ganó un 11,92% en enero. El ETF de Amundi, de gestión pasiva, superó la rentabilidad media del 9,81% de los fondos de la categoría de renta variable de Brasil. En el último año, el Amundi MSCI Brazil UCITS ETF cayó un 12,90%, lo que supone un descenso inferior a la pérdida del 15,97% del fondo medio de su categoría y lo sitúa en el percentil 37.
El Amundi MSCI Brazil UCITS ETF tiene una calificación Morningstar Medalist de Bronze. Se lanzó en marzo de 2019.
¿Qué son los ETFs?
Los fondos cotizados en bolsa son inversiones que cotizan a lo largo del día en los mercados bursátiles, como las acciones individuales. Se diferencian de los fondos de inversión tradicionales, conocidos como fondos abiertos, que sólo pueden comprarse o venderse a un precio único cada día. Históricamente, los ETF han seguido índices, pero en los últimos años cada vez son más los que se gestionan activamente. Los ETF abarcan diversas clases de activos, como acciones, bonos, materias primas y, más recientemente, criptomonedas.
Los mejores ETFs: Más ideas a tener en cuenta
Los inversores que deseen encontrar más ETF de alto rendimiento o más baratos pueden hacer lo siguiente:
- Comprenda la diferencia entre un ETF y un ETN. - Utilice la herramienta ETF Screener para encontrar los mejores ETF según sus criterios específicos. Puede buscar fondos en función de sus comisiones, Morningstar Medalist Ratings, permanencia de los gestores, etc. - Compruebe cómo analizamos los ETFs en Morningstar.
Este artículo ha sido recopilado por Bella Albrecht, editado por Lauren Solberg y revisado por Fernando Luque.
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