Cada mes, comprobamos la rentabilidad de los mayores fondos cotizados activos, de renta fija y de renta variable domiciliados en Europa.
El Morningstar Morningstar Eurozone Core Bond Index Europe Index cayó un 0,36% en diciembre, mientras que el perdió un 1,19%. En el último año, la bolsa europea ha subido un 9,42%, mientras que el mercado europeo de renta fija ha subido un 2,39%.
El índice Morningstar US Market cayó un 1,00% en diciembre y subió un 32,38% en el último año. El Morningstar US Core Bond Index subió un 0,37% el mes pasado y ha subido un 8,13% en el último año.
En los mercados mundiales, las acciones perdieron un 0,64% en diciembre, según el índice Morningstar Global Markets. Los bonos cayeron un 0,21%, según el Morningstar Global Core Bond Index. En el último año, las acciones han subido un 24,61% y los bonos un 4,69%.
Rentabilidad de los mayores ETFs de renta variable domiciliados en Europa
De los 10 mayores ETF de valores domiciliados en Europa, el más rentable el año pasado fue el Invesco S&P 500 UCITS ETF, de 38.300 millones de euros, que ganó un 33,25%. El de menor rendimiento fue el iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, de 22.800 millones de euros, que ganó un 14,37%.
Aquí tiene más información sobre la rentabilidad de los mayores ETF de valores domiciliados en Europa.
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Categoría Morningstar: RV USA Cap. Grande
El ETF iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS perdió un 0,46% en diciembre, cayendo menos que el fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización estadounidense, que retrocedió un 0,72%. El fondo de 108.800 millones de euros ha ganado un 33,01% en los últimos 12 meses, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 29,45%. El fondo iShares, que se lanzó en mayo de 2010, ha subido un 12,08% en los últimos tres años y ha ganado un 16,05% en los últimos cinco años.
iShares Core MSCI World UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoría Morningstar: Renta Variable Global Cap. Grande
En diciembre, el iShares Core MSCI World UCITS ETF cayó un 0,66%, mientras que el fondo medio de renta variable mixta de gran capitalización mundial perdió un 0,78%. El fondo se situó en el percentil 50 de rentabilidad. El fondo de 92.700 millones de euros ha subido un 26,62% en los últimos 12 meses, superando al fondo medio de su categoría, que subió un 19,92%. El fondo iShares, que se lanzó en septiembre de 2009, ha subido un 9,79% en los últimos tres años y un 13,05% en los últimos cinco.
Vanguard S&P 500 ETF OICVM
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Categoría Morningstar: RV USA Cap. Grande
En diciembre, el Vanguard S&P 500 UCITS ETF cayó un 0,46%, mientras que el fondo medio de renta variable mixta de gran capitalización estadounidense perdió un 0,72%. El fondo se situó en el percentil 48 por rentabilidad. El fondo, de 62.100 millones de euros, ha subido un 33,01% en los últimos 12 meses, superando al fondo medio de su categoría, que subió un 29,45%. El fondo de Vanguard, que se lanzó en mayo de 2012, ha subido un 12,07% en los últimos tres años y un 16,06% en los últimos cinco.
Invesco S&P 500 UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoría Morningstar: RV USA Cap. Grande
El fondo de 38.300 millones de euros Invesco S&P 500 UCITS ETF cayó un 0,44% en diciembre. La pérdida del fondo superó la pérdida del 0,72% del fondo medio en la categoría de renta variable mixta de gran capitalización de EE.UU., dejándolo en el percentil 29 de rentabilidad. En los últimos 12 meses, el fondo de Invesco subió un 33,25%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 29,45%. El fondo, que se lanzó en mayo de 2010, ha subido un 12,31% en los últimos tres años y ha ganado un 16,30% en los últimos cinco años.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Categoría Morningstar: Renta Variable Global Cap. Grande
En diciembre, el Vanguard FTSE All-World UCITS ETF cayó un 0,36%, mientras que el fondo medio de renta variable mixta de gran capitalización mundial perdió un 0,78%. El fondo se situó en el percentil 39 por rentabilidad. El fondo, de 31.800 millones de euros, ha subido un 25,02% en los últimos 12 meses, superando al fondo medio de su categoría, que subió un 19,92%. El fondo de Vanguard, que se lanzó en mayo de 2012, ha subido un 8,76% en los últimos tres años y un 11,75% en los últimos cinco.
Rentabilidad de los mayores ETFs de renta fija domiciliados en Europa
De los 10 mayores ETFs de renta fija domiciliados en Europa, el más rentable el año pasado fue el iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF, de 6.800 millones de euros, que ganó un 13,07%. El de menor rendimiento fue el Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corporate SRI, de 6.400 millones de euros, que ganó un 4,48%.
Aquí tiene más información sobre la rentabilidad de los mayores ETF de renta fija domiciliados en Europa.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoría Morningstar: RF Bonos Ultra Corto Plazo USD
El ETF iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ganó un 2,43% en diciembre, con un comportamiento más o menos en línea con el fondo medio de la categoría de bonos a ultracorto plazo en USD, que subió un 2,34%. El fondo de 19.300 millones de euros ha ganado un 12,25% en los últimos 12 meses, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 12,32%. El fondo de iShares, que se lanzó en febrero de 2019, ha subido un 7,02% en los últimos tres años y ha ganado un 4,07% en los últimos cinco años.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoría Morningstar: RF Bonos Corporativos EUR
En diciembre, el iShares Core € Corp Bond UCITS ETF cayó un 0,39%, mientras que el fondo medio de bonos corporativos en euros perdió un 0,36%. El fondo se situó en el percentil 51 por rentabilidad. El fondo, de 15.200 millones de euros, ha subido un 4,61% en los últimos 12 meses, un rendimiento más o menos en línea con el fondo medio de su categoría, que subió un 4,57%. El fondo iShares, que se lanzó en marzo de 2009, ha caído un 0,89% en los últimos tres años y ha perdido un 0,27% en los últimos cinco años.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoría Morningstar: Bonos Diversificados Globales
En diciembre, el iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF cayó un 0,21%, mientras que el fondo medio de renta fija diversificada mundial perdió un 0,44%. El fondo se situó en el percentil 31 por rentabilidad. El fondo de 10.400 millones de euros ha subido un 4,76% en los últimos 12 meses, superando al fondo medio de su categoría, que subió un 3,92%. El fondo iShares, que se lanzó en noviembre de 2017, ha caído un 1,48% en los últimos tres años y ha perdido un 0,44% en los últimos cinco años.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Categoría Morningstar: Bonos del Estado USD - Corto Plazo
En diciembre, el ETF iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS subió un 2,23%, mientras que el fondo medio de deuda pública a corto plazo en USD ganó un 2,17%. El fondo se situó en el percentil 10 de rentabilidad. El fondo, de 10.300 millones de euros, ha subido un 11,01% en los últimos 12 meses, con un rendimiento más o menos en línea con el fondo medio de su categoría, que subió un 10,88%. El fondo iShares, que se lanzó en junio de 2006, ha subido un 4,65% en los últimos tres años y un 3,00% en los últimos cinco.
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoría Morningstar: Bonos Corporativos USD
El ETF iShares $ Corp Bond UCITS de 8.700 millones de euros cayó un 0,68% en diciembre. La pérdida del fondo fue peor que la ganancia del 0,00% del fondo medio en la categoría de bonos corporativos en USD, dejándolo en el percentil 78 de rentabilidad. En los últimos 12 meses, el fondo iShares subió un 7,65%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 8,75%. El fondo, que se lanzó en marzo de 2003, ha caído un 0,27% en los últimos tres años y ha ganado un 1,37% en los últimos cinco.
Rentabilidad de los mayores ETFs activos domiciliados en Europa
Mientras que los ETFs pasivos tienen carteras en las que las participaciones están diseñadas para seguir la evolución de un índice, los ETF activos están gestionados por gestores de carteras que toman las decisiones sobre qué inversiones poseer. Al igual que los ETF basados en índices, los ETF activos cotizan en bolsa y suelen ser más baratos y eficientes desde el punto de vista fiscal que los fondos de inversión tradicionales gestionados activamente.
De los 10 mayores ETF activos domiciliados en Europa, el más rentable el año pasado fue el Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF, con 597,1 millones de euros, que ganó un 34,11%. El de menor rendimiento fue el PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF, de 1.800 millones de euros, que ganó un 4,33%.
Aquí tiene más información sobre la rentabilidad de los mayores ETFs activos domiciliados en Europa.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Clasificación Morningstar Medalist: Ninguno
- Categoría Morningstar: RV USA Cap. Grande
El JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF perdió un 0,81% en diciembre, cayendo más que el fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización estadounidense, que cayó un 0,72%. El fondo se situó en el percentil 64 por rentabilidad y cayó más que su índice de referencia, el S&P 500 Index, en 0,35 puntos porcentuales.
El fondo de 12.600 millones de euros ha ganado un 32,80% en los últimos 12 meses, mientras que el fondo medio de su categoría sube un 29,45%. El fondo de JPMorgan, que se lanzó en octubre de 2018, ha subido un 12,33% en los últimos tres años y un 16,87% en los últimos cinco.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoría Morningstar: Renta Variable Global Cap. Grande
En diciembre, el JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF cayó un 0,91%, mientras que el fondo medio de renta variable mixta de gran capitalización mundial perdió un 0,78%. El fondo se situó en el percentil 60 por rentabilidad y cayó más que su índice de referencia, el MSCI World Index, en 0,25 puntos porcentuales.
El fondo de 8.200 millones de euros ha subido un 26,22% en los últimos 12 meses, superando al fondo medio de su categoría, que subió un 19,92%. El fondo de JPMorgan, que se lanzó en octubre de 2018, ha subido un 10,33% en los últimos tres años y un 13,94% en los últimos cinco.
PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Categoría Morningstar: RF Bonos Ultra Corto Plazo USD
El fondo de 2.000 millones de euros PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF subió un 2,40% en diciembre. La ganancia del fondo estuvo más o menos en línea con la ganancia del 2,34% del fondo medio en la categoría de bonos a ultracorto plazo en USD, dejándolo en el percentil 42 de rentabilidad. La rentabilidad del fondo fue similar a la de su índice de referencia, el FTSE Treasury Bill 3 Month Index.
En los últimos 12 meses, el fondo de PIMCO subió un 12,80%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 12,32%. El fondo, que se lanzó en febrero de 2011, ha subido un 6,83% en los últimos tres años y ha ganado un 4,03% en los últimos cinco años.
Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoría Morningstar: RV Global Mercados Emergentes
En diciembre, el Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF subió un 1,50%, mientras que el fondo medio de renta variable mundial de mercados emergentes ganó un 1,46%. El fondo se situó en el percentil 54 de rentabilidad y quedó 0,36 puntos porcentuales por detrás de su índice de referencia, el MSCI EM Index.
El fondo de 1.900 millones de euros ha subido un 11,60% en los últimos 12 meses, por debajo del fondo medio de su categoría, que subió un 13,43%. El fondo Fidelity International, que se lanzó en noviembre de 2020, ha perdido un 0,62% en los últimos tres años.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoría Morningstar: RV Europa Cap. Grande
En diciembre, el JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF cayó un 0,65%, mientras que el fondo medio de renta variable mixta de gran capitalización de Europa perdió un 0,73%. El fondo se situó en el percentil 42 por rentabilidad y cayó más que su índice de referencia, el MSCI Europe Index, en 0,15 puntos porcentuales.
El fondo de 1.800 millones de euros ha subido un 7,59% en los últimos 12 meses, superando al fondo medio de su categoría, que subió un 6,60%. El fondo de JPMorgan, que se lanzó en octubre de 2018, ha subido un 4,53% en los últimos tres años y un 7,10% en los últimos cinco.
Este artículo ha sido generado con la ayuda de la automatización y revisado por los editores de Morningstar. Más información sobre el uso de la automatización por parte de Morningstar.
El autor o autores no poseen acciones de ninguno de los valores mencionados en este artículo. Conozca la política editorial de Morningstar.
