Los fondos cotizados en bolsa, o ETFs, suelen ser instrumentos de bajo coste para que los inversores sigan índices populares o aprovechen las opciones de gestores experimentados en un intento de batir al mercado. A diferencia de los fondos de inversión abiertos, todos los ETFs se negocian a lo largo del día en una bolsa.
En 2024, los ETFs con mejores resultados incluyeron el fondo de renta variable tecnológico VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF ESPO y el fondo de renta variable de materiales industriales VanEck Defense ETF DFNS. Los datos de este artículo proceden de Morningstar Direct.
Selección de los ETFs más rentables
Para encontrar los ETFs más rentables del año, hemos analizado los que están disponibles en España en las categorías de renta variable, mixto o renta fija de Morningstar. Excluimos los ETN y los ETF con menos de 25 millones de dólares (24,1 millones de euros) en activos totales. También excluimos los fondos incluidos en las categorías “trading” de Morningstar, ya que estos fondos están diseñados para operadores activos y no son adecuados para inversores a largo plazo.
Dentro de nuestra lista, cuatro fondos pertenecían a la categoría de renta variable sector comunicaciones, donde el ETF medio subió un 28,54% en 2024.
Los 10 ETFs más rentables de 2024
1. VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF ESPO
2. VanEck Defense ETF DFNS
3. WisdomTree Blockchain UCITS ETF WBLK
4. Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF XLKS
5. iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc IUCM
6. Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF XLCS
7. iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) IUIT
8. First Trust Cloud Computing UCITS ETF SKYU
9. SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF WTEL
10. Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF XWTS
Métricas de los ETF más rentables
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ETF de videojuegos y deportes electrónicos)
- Clasificación Morningstar: ★★★★
- Ratio de gastos: 0,55%.
- Categoría Morningstar: RV Sector Tecnología
El VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF, de 602 millones de euros, fue el ETF con mejor comportamiento en 2024, con una rentabilidad del 58,53%. El ETF VanEck de gestión pasiva superó la ganancia del 27,67% del fondo medio en la categoría de tecnología de renta variable de Morningstar para el año. En los últimos tres años, el VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF ha obtenido una rentabilidad del 12,32%, superando la ganancia del 4,51% del fondo medio de su categoría, lo que sitúa al ETF en el percentil 15.
El VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF tiene en cuenta criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. Este fondo tiene una calificación Morningstar Medalist de Bronze.
VanEck Defensa ETF
- Clasificación Morningstar: N/A
- Ratio de gastos: 0,55%.
- Categoría Morningstar: RV Sector Materiales Industriales
El segundo ETF con mejor rendimiento en 2024 fue el ETF VanEck Defense, de 1.600 millones de euros. El ETF de VanEck, de gestión pasiva, obtuvo una rentabilidad del 53,13%, superando al fondo medio de renta variable de materiales industriales, que ganó un 12,31%. El fondo se lanzó por primera vez en marzo de 2023, por lo que no cuenta con un historial de tres años.
El VanEck Defense ETF tiene un Morningstar Medalist Rating negativo, lo que significa que nuestros analistas esperan que sea uno de los peores rendimientos dentro de su categoría y piensan que es poco probable que ofrezca rentabilidades positivas después de comisiones.
WisdomTree Blockchain UCITS ETF
- Clasificación Morningstar: N/A
- Ratio de gastos: 0,45%.
- Categoría Morningstar: RV Sector Tecnología
El WisdomTree Blockchain UCITS ETF, de 31 millones de euros, ocupó el tercer puesto del año, con una rentabilidad del 51,47%. El ETF de WisdomTree, de gestión pasiva, superó la rentabilidad media del 27,67% de los fondos de la categoría de tecnología de renta variable en 2024. El fondo se lanzó por primera vez en septiembre de 2022, por lo que no cuenta con un historial de tres años.
El WisdomTree Blockchain UCITS ETF tiene una calificación Morningstar Medalist de Bronze.
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF
- Clasificación Morningstar: ★★★★★
- Ratio de gastos: 0,14%.
- Categoría Morningstar: RV Tecnología
Con una rentabilidad del 49,43%, el fondo de 1.300 millones de euros Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF ocupó el cuarto lugar en 2024. El ETF de Invesco, de gestión pasiva, superó la rentabilidad media del 27,67% de los fondos tecnológicos de renta variable. En los últimos tres años, el fondo ha ganado un 20,54%, por delante de la rentabilidad del 4,51% de los fondos de su categoría, situándose en el 2º percentil del periodo.
El Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF tiene una calificación Morningstar de Bronze Medalist. Se lanzó en diciembre de 2009.
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
- Clasificación Morningstar: ★★★★★
- Ratio de gastos: 0,15%.
- Categoría Morningstar: Renta Variable Sector Comunicaciones
El quinto mejor ETF fue el iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc, de 411 millones de euros, que ganó un 47,64% en 2024. Este ETF de iShares de gestión pasiva superó la rentabilidad media del 28,54% de los fondos de la categoría de comunicaciones de renta variable. En los últimos tres años, el iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc subió un 12,34%, superando la rentabilidad del 7,12% del fondo medio de su categoría y situándose en el percentil 1.
El iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc, lanzado en septiembre de 2018, tiene una calificación Morningstar Medalist de Bronze.
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF
- Clasificación Morningstar: ★★★★
- Ratio de gastos: 0,14%.
- Categoría Morningstar: Renta Variable Sector Comunicaciones
El ETF Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS, de 172 millones de euros, fue el sexto mejor ETF español en 2024, con una rentabilidad del 46,85%. La rentabilidad del ETF de Invesco, de gestión pasiva, superó la ganancia del 28,54% del fondo medio de la categoría de renta variable de comunicaciones de Morningstar. En los últimos tres años, el Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF ha obtenido una rentabilidad del 11,72%, superando la rentabilidad del 7,12% del fondo medio de su categoría, lo que sitúa al ETF en el percentil 6.
El ETF Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS, con calificación de bronce, se lanzó en septiembre de 2018.
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
- Clasificación Morningstar: ★★★★★
- Ratio de gastos: 0,15%.
- Categoría Morningstar: RV Sector Tecnología
El séptimo ETF con mejor rentabilidad en 2024 fue el iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc), de 10.400 millones de euros. Este ETF de iShares, gestionado de forma pasiva, obtuvo una rentabilidad del 46,33%, superando al fondo medio de renta variable tecnológica, que ganó un 27,67%. En los últimos tres años, el iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) ha obtenido un rendimiento del 19,32%, superior al 4,51% del fondo medio de su categoría, lo que sitúa al ETF en el 2º percentil.
El iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) tiene una calificación Morningstar Medalist de Bronze. Se lanzó en noviembre de 2015.
First Trust Cloud Computing UCITS ETF
- Clasificación Morningstar: ★★★
- Ratio de gastos: 0,60%.
- Categoría Morningstar: RV Sector Tecnología
El First Trust Cloud Computing UCITS ETF, de 412 millones de euros, ocupó el octavo puesto del año, con una rentabilidad del 44,81%. El ETF de First Trust, de gestión pasiva, superó la ganancia media del 27,67% de los fondos de la categoría de renta variable tecnológica. En los últimos tres años, el ETF de First Trust ha obtenido una rentabilidad del 7,85%, por delante del 4,51% de rentabilidad media de los fondos de su categoría, lo que le sitúa en el percentil 36 de rentabilidad.
El First Trust Cloud Computing UCITS ETF con calificación Bronze se lanzó en diciembre de 2018.
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF
- Clasificación Morningstar: ★★★★
- Ratio de gastos: 0,30%.
- Categoría Morningstar: Renta Variable Sector Comunicaciones
Con una ganancia del 43,20%, el SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF de 87 millones de euros ocupó el noveno puesto en 2024. El ETF de State Street, de gestión pasiva, superó la rentabilidad del 28,54% del fondo medio de comunicaciones de renta variable. En los últimos tres años, el fondo ha rendido un 10,68%, por delante del 7,12% de los fondos de su categoría, lo que le sitúa en el percentil 27.
El SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF, lanzado en abril de 2016, tiene una calificación Morningstar Medalist de Bronze.
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF
- Clasificación Morningstar: ★★★★
- Ratio de gastos: 0,26%.
- Categoría Morningstar: Renta Variable Sector Comunicaciones
El décimo mejor ETF fue el Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF, de 384 millones de euros, que ganó un 42,98% en 2024. El Xtrackers ETF de gestión pasiva superó la rentabilidad media del 28,54% de los fondos de la categoría de comunicaciones de renta variable. En los últimos tres años, el Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF subió un 10,73%, superando la rentabilidad del 7,12% del fondo medio de su categoría y situándose en el percentil 22.
El Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF tiene una calificación Morningstar Medalist de Bronze. Se lanzó en marzo de 2016.
¿Qué son los ETFs?
Los fondos cotizados en bolsa son inversiones que cotizan a lo largo del día en los mercados bursátiles, como las acciones individuales. Se diferencian de los fondos de inversión tradicionales, conocidos como fondos abiertos, que sólo pueden comprarse o venderse a un precio único cada día. Históricamente, los ETF han seguido índices, pero en los últimos años cada vez son más los que se gestionan activamente. Los ETF abarcan diversas clases de activos, como acciones, bonos, materias primas y, más recientemente, criptomonedas.
Los mejores ETFs: Más ideas a tener en cuenta
Los inversores que deseen encontrar más ETF de alto rendimiento o más baratos pueden hacer lo siguiente:
- Comprenda la diferencia entre un ETF y un ETN.
- Utilice la herramienta ETF Screener para encontrar los mejores ETF según sus criterios específicos. Puede buscar fondos en función de sus comisiones, Morningstar Medalist Ratings, permanencia de los gestores, etc.
- Compruebe cómo analizamos los ETFs en Morningstar.
Este artículo ha sido recopilado por Bella Albrecht, editado por Lauren Solberg y revisado por Fernando Luque.
El autor o autores no poseen acciones de ninguno de los valores mencionados en este artículo. Conozca la política editorial de Morningstar.
