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Comentario Fondos

Los Fondos y ETFs de acciones más populares en 2024

El JPMorgan Global Select Equity Fund, el BBVA Megatendencia Tecnología y el iShares Core S&P 500 UCITS ETF han sido el fondo extranjero, el fondo español y el ETF de renta variable con más suscripciones.

Fernando Luque 18/12/2024
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Illustration of graphical elements with the year '2024' at the center and a person looking into the distance

2024 va a ser un año positivo para los fondos y ETFs de acciones no sólo en términos de rentabilidad sino también en terminos de flujos de dinero. Hasta el mes de octubre los inversores europeos habían inyectado unos 45.000 millones de euros en productos de renta variable, haciendo subir el patrimonio total hasta los 6,5 billones de euros.

En conjunto, la tasa de crecimiento orgánico fue del 2,4% pero dentro de este tipo de activos hubo fondos que consiguieron atraer más que los demás el dinero de los inversores.

A continuación hemos identificado los fondos extranjeros, los fondos españoles y los ETFs de renta varoable que más suscripciones netas han conseghuido en los 11 primeros meses de 2024. Para realizar esta selección sólo hemos elegido fondos directamente asequibles para el inversor particular español.

Pero el que un fondo o un ETF haya recoletado mucho dinero no significa necesariamente que sea interesante para el inversor. Por eso hemos incluido en la información de cada fondo las principales métricas Morningstar así como un comentario sobre su rentabilidad.

Los 5 fondos extranjeros de acciones mas populares

Estos son los 5 fondos extranjeros, disponibles a la venta para el pequeño inversor español, que más dinero han captado a nivel europeo ya que no es posible desagregar los flujos por países. De los cinco fondos, cuatro pertenecen a la gestora JPMorgan Asset Management.

JPMorgan Global Select Equity Fund


El fondo de gestión activa JPMorgan Global Select Equity Fund ganó un 25,27% el año pasado, superando al fondo medio de la categoría de renta variable global blend de gran capitalización, que subió un 23,38%. El fondo se situó en el percentil 42 por rentabilidad y quedó 2,04 puntos porcentuales por detrás de su índice de referencia, el Morningstar Global Target Market Exposure Index. El fondo de 9.800 millones de euros ha ganado un 24,86% en lo que va de año, mientras que el fondo medio de su categoría sube un 22,14%. El fondo de JPMorgan ha subido un 11,54% en los últimos tres años y un 14,44% en los últimos cinco años.

JPMorgan Global Focus Fund


Durante el pasado año, el fondo de gestión activa JPMorgan Global Focus Fund subió un 26,74%, mientras que el fondo medio de renta variable global blend de gran capitalización ganó un 23,38%. El fondo se situó en el percentil 32 por rentabilidad y rindió aproximadamente en línea con su índice de referencia, el Morningstar Global Target Market Exposure Index. El fondo de 8.200 millones de euros ha subido un 26,08% en lo que va de año, superando al fondo medio de su categoría, que subió un 22,14%. El fondo de JPMorgan ha ganado un 12,17% en los últimos tres años y un 15,0% en los últimos cinco.

T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund


El fondo de gestión activa T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund ganó un 21,73% el año pasado, por debajo de la media de los fondos de la categoría de renta variable estadounidense de pequeña capitalización, que subió un 28,87%. El fondo se situó en el percentil 96 por rentabilidad y quedó 2,9 puntos porcentuales por detrás de su índice de referencia, el Morningstar US Small Cap Extended Index. El fondo de 5.000 millones de euros ha ganado un 17,69% en lo que va de año, mientras que el fondo medio de su categoría sube un 23,23%. El fondo de T. Rowe Price ha subido un 5,95% en los últimos tres años y un 11,55% en los últimos cinco.

JPMorgan US Growth Fund


Durante el pasado año, el fondo de gestión activa JPMorgan US Growth Fund subió un 45,11%, mientras que el fondo medio de renta variable estadounidense de crecimiento de gran capitalización ganó un 37,49%. El fondo se situó en el percentil 19 por rentabilidad y batió a su índice de referencia, el Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index, en 2,28 puntos porcentuales. El fondo de 5.600 millones de euros ha subido un 44,47% en lo que va de año, superando al fondo medio de su categoría, que subió un 36,62%. El fondo de JPMorgan ha ganado un 13,38% en los últimos tres años y un 21,8% en los últimos cinco.

JPMorgan Global Dividend Fund


El fondo de 5.600 millones de euros JPMorgan Global Dividend Fund subió un 17,77% durante el pasado año. La ganancia de este fondo de gestión activa estuvo más o menos en línea con la ganancia del 18,26% del fondo medio en la categoría de renta variable global Alto Dividendo, lo que lo sitúa en el percentil 50 de rentabilidad. El fondo fue 3,48 puntos porcentuales por detrás de su índice de referencia, el Morningstar Global Markets High Dividend Yield Index. En lo que va de año, el fondo de JPMorgan subió un 16,85%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 17,46%. El fondo ha subido un 8,32% en los últimos tres años y ha ganado un 11,44% en los últimos cinco años.

Los 5 fondos españoles de acciones mas populares

Estos son los 5 fondos españoles de renta variable con mayores suscripciones netas en los 11 primeros meses de 2024. En ese ranking destacan claramente los dos mayores fondos de tecnología de BBVA y Caixabank, ambos superando los 100 millones de suscripciones netas.

BBVA Megatendencia Tecnología FI


El BBVA Megatendencia Tecnología FI, de 1.700 millones de euros, subió un 31,14% el año pasado. El fondo perdió 8,35 puntos porcentuales frente a su índice de referencia, el Morningstar Global Technology Target Market Exposure Index. En lo que va de año, el fondo de BBVA subió un 30,07%. El fondo ha subido un 9,54% en los últimos tres años y ha ganado un 17,92% en los últimos cinco años.

Caixabank Comunicación Mundial FI


El Caixabank Comunicación Mundial FI, de 1.300 millones de euros, subió un 41,48% en el último año. El fondo batió a su índice de referencia, el Morningstar Global Technology Target Market Exposure Index, en 1,99 puntos porcentuales. En lo que va de año, el fondo de CaixaBank subió un 40,85%. El fondo ha subido un 13,29% en los últimos tres años y ha ganado un 18,13% en los últimos cinco años.

ING Direct Fondo Naranja Standard & Poor´s 500 FI


En el último año, el ING Direct Fondo Naranja Standard & Poor’s 500 FI, de gestión pasiva, subió un 34,39%, mientras que el fondo medio de renta variable mixta de gran capitalización estadounidense ganó un 32,21%. El fondo se situó en el percentil 60.0 por rentabilidad y se comportó aproximadamente en línea con su índice de referencia, el Morningstar US Large-Mid Cap Index. El fondo de 1.100 millones de euros ha subido un 33,72% en lo que va de año, superando al fondo medio de su categoría, que subió un 31,74%. El fondo de Amundi ha ganado un 11,82% en los últimos tres años y un 15,47% en los últimos cinco.

Bestinver Norteamérica FI


El Bestinver Norteamérica FI, de gestión activa, ganó un 27,16% el año pasado, por debajo de la media de los fondos de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización estadounidense, que subió un 32,21%. El fondo se situó en el percentil 85,0 por rentabilidad y quedó 6,9 puntos porcentuales por detrás de su índice de referencia, el Morningstar US Large-Mid Cap Index. El fondo, de 209 millones de euros, ha ganado un 25,55% en lo que va de año, mientras que el fondo medio de su categoría sube un 31,74%. El fondo Bestinver se lanzó en octubre de 2022.

Azvalor Internacional FI


En el último año, el Azvalor Internacional FI, de gestión activa, ha subido un 11,78%, mientras que el fondo medio de renta variable global de capitalización flexible ha ganado un 18,84%. El fondo se situó en el percentil 85 por rentabilidad y quedó 14,89 puntos porcentuales por detrás de su índice de referencia, el Morningstar Global All Cap Target Market Exposure Index. El fondo de 2.100 millones de euros ha subido un 3,91% en lo que va de año, por debajo del fondo medio de su categoría, que subió un 15,94%. El fondo de Azvalor ha ganado un 19,7% en los últimos tres años y un 17,42% en los últimos cinco.

Los 5 ETFs de acciones mas populares

Sin ninguna sorpresa, 4 de los ETFs que más dinero en recolectado en este añó 2024 son ETFs referenciados al S&P 500. Destaca

iShares Core S&P 500 UCITS ETF CSSPX


Durante el pasado año, el fondo de gestión pasiva iShares Core S&P 500 UCITS ETF subió un 33,79%, mientras que el fondo medio de renta variable mixta de gran capitalización estadounidense ganó un 32,21%. El fondo se situó en el percentil 53 por rentabilidad y tuvo un comportamiento más o menos en línea con su índice de referencia, el Morningstar US Large-Mid Cap Index. El fondo de 107.100 millones de euros ha subido un 35,04% en lo que va de año, superando al fondo medio de su categoría, que subió un 31,74%. El fondo iShares ha ganado un 13,12% en los últimos tres años y un 16,68% en los últimos cinco.

iShares Core MSCI World UCITS ETF IWDA


El iShares Core MSCI World UCITS ETF, de gestión pasiva, ganó un 28,55% el año pasado, superando al fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización mundial, que subió un 23,38%. El fondo se situó en el percentil 22 por rentabilidad y rindió aproximadamente en línea con su índice de referencia, el Morningstar Global Target Market Exposure Index. El fondo de 92.100 millones de euros ha ganado un 28,64% en lo que va de año, mientras que el fondo medio de su categoría sube un 22,14%. El fondo iShares ha subido un 10,88% en los últimos tres años y un 13,61% en los últimos cinco.

SPDR® S&P 500 UCITS ETF SPY5


El SPDR S&P 500 UCITS ETF, de 20.800 millones de euros, subió un 33,82% el año pasado. La ganancia de este fondo de gestión pasiva estuvo aproximadamente en línea con la ganancia media del 32,21% de los fondos de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización de EE.UU., lo que lo sitúa en el percentil 51 de rentabilidad. El fondo se comportó aproximadamente en línea con su índice de referencia, el Morningstar US Large-Mid Cap Index. En lo que va de año, el fondo de State Street subió un 35,07%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 31,74%. El fondo ha subido un 13,1% en los últimos tres años y ha ganado un 16,65% en los últimos cinco años.

Invesco S&P 500 UCITS ETF SPXS


El fondo de gestión pasiva Invesco S&P 500 UCITS ETF ganó un 34,04% el año pasado, superando al fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización estadounidense, que subió un 32,21%. El fondo se situó en el percentil 49 por rentabilidad y rindió aproximadamente en línea con su índice de referencia, el Morningstar US Large-Mid Cap Index. El fondo de 35.600 millones de euros ha ganado un 35,27% en lo que va de año, mientras que el fondo medio de su categoría sube un 31,74%. El fondo de Invesco ha subido un 13,35% en los últimos tres años y un 16,93% en los últimos cinco.

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF XDEW


Durante el pasado año, el Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF de gestión pasiva subió un 22,23%, mientras que el fondo medio de renta variable mixta de gran capitalización estadounidense ganó un 32,21%. El fondo se situó en el percentil 91 por rentabilidad y quedó 11,83 puntos porcentuales por detrás de su índice de referencia, el Morningstar US Large-Mid Cap Index. El fondo de 13.300 millones de euros ha subido un 22,74% en lo que va de año, por debajo del fondo medio de su categoría, que subió un 31,74%. El fondo de Xtrackers ha ganado un 8,79% en los últimos tres años y un 12,72% en los últimos cinco.

Este artículo ha sido generado con la ayuda de la automatización y revisado por los editores de Morningstar.


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Sobre el Autor

Fernando Luque

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