Cada mes, comprobamos la rentabilidad de los mayores fondos cotizados activos, de renta fija y de renta variable domiciliados en Europa.
El Morningstar Europe Index subió un 1,24% en noviembre, mientras que el Morningstar Eurozone Core Bond Index ganó un 2,05%. En el último año, la bolsa europea ha subido un 14,17%, mientras que el mercado europeo de renta fija ha subido un 7,17%.
El índice Morningstar US Market subió un 9,43% en noviembre y un 38,82% en el último año. El Morningstar US Core Bond Index subió un 3,83% el mes pasado y un 10,30% en el último año.
En los mercados mundiales, las acciones subieron un 6,67% en noviembre, según el índice Morningstar Global Markets. Los bonos subieron un 3,16%, según el Morningstar Global Core Bond Index. En el último año, las acciones han subido un 30,25% y los bonos un 7,88%.
Rentabilidad de los mayores ETFs de renta variable domiciliados en Europa
De los 10 mayores ETFs de renta variable domiciliados en Europa, el que más rindió el mes pasado fue el iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF, de 18.600 millones de euros, que ganó un 9,22%. El peor fue el iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, de 22.500 millones de euros, que perdió un 0,66%.
Aquí tiene más información sobre la rentabilidad de los mayores ETFs de acciones domiciliados en Europa.
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Categoría: RV USA Cap. Grande
El ETF iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS de 105.800 millones de euros subió un 8,80% en noviembre. La ganancia del fondo superó la del 8,16% del fondo medio en la categoría de renta variable mixta de gran capitalización de EE.UU., dejándolo en el percentil 26 por rentabilidad. En el último año, el fondo iShares subió un 37,94%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 34,80%. El fondo, que se lanzó en mayo de 2010, ha subido un 13,50% en los últimos tres años y ha ganado un 16,43% en los últimos cinco años.
iShares Core MSCI World UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoría Morningstar: Renta Variable Global Cap. Grande
El ETF iShares Core MSCI World UCITS ganó un 7,50% en noviembre, superando al fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización mundial, que subió un 5,29%. El fondo de 90.100 millones de euros ha ganado un 32,08% en el último año, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 25,05%. El fondo iShares, que se lanzó en septiembre de 2009, ha subido un 11,21% en los últimos tres años y ha ganado un 13,46% en los últimos cinco años.
Vanguard S&P 500 ETF OICVM
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Categoría: RV USA Cap. Grande
El Vanguard S&P 500 UCITS ETF ganó un 8,79% en noviembre, superando al fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización estadounidense, que subió un 8,16%. El fondo de 61.000 millones de euros ha ganado un 37,94% en el último año, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 34,80%. El fondo de Vanguard, que se lanzó en mayo de 2012, ha subido un 13,50% en los últimos tres años y un 16,43% en los últimos cinco.
Invesco S&P 500 UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Categoría: RV USA Cap. Grande
El fondo Invesco S&P 500 UCITS ETF, de 34.500 millones de euros, subió un 8,81% en noviembre. La ganancia del fondo superó la del 8,16% del fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización de EE.UU., situándolo en el percentil 56 de rentabilidad. En el último año, el fondo de Invesco subió un 38,20%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 34,80%. El fondo, que se lanzó en mayo de 2010, ha subido un 13,74% en los últimos tres años y ha ganado un 16,68% en los últimos cinco años.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Categoría: Renta Variable Global Cap. Grande
En noviembre, el Vanguard FTSE All-World UCITS ETF subió un 6,49%, mientras que el fondo medio de renta variable mixta de gran capitalización mundial ganó un 5,29%. El fondo se situó en el percentil 30 de rentabilidad. El fondo de 31.300 millones de euros subió un 29,82% el año pasado, superando al fondo medio de su categoría, que subió un 25,05%. El fondo de Vanguard, que se lanzó en mayo de 2012, ha subido un 9,99% en los últimos tres años y un 12,22% en los últimos cinco.
Rentabilidad de los mayores ETFs de renta fija domiciliados en Europa
De los 10 mayores ETFs de renta fija domiciliados en Europa, el más rentable el mes pasado fue el iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF de 6.500 millones de euros, que ganó un 4,73%. El de menor rendimiento fue el ETF iShares € High Yield Corp Bond UCITS de 8.400 millones de euros, que ganó un 0,44%.
Aquí tiene más información sobre la rentabilidad de los mayores ETF de renta fija domiciliados en Europa.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoría Morningstar: RF Bonos Ultra Corto Plazo USD
El ETF iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ganó un 3,17% en noviembre, con un comportamiento más o menos en línea con el fondo medio de la categoría de bonos a ultracorto plazo en USD, que subió un 3,17%. El fondo de 18.500 millones de euros ha ganado un 8,79% en el último año, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 8,97%. El fondo de iShares, que se lanzó en febrero de 2019, ha subido un 5,80% en los últimos tres años y ha ganado un 3,24% en los últimos cinco años.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoría Morningstar: RF Bonos Corporativos EUR
El ETF iShares Core € Corp Bond UCITS ganó un 1,56% en noviembre, por debajo de la media de los fondos de la categoría de bonos corporativos en euros, que subió un 2,23%. El fondo de 15.200 millones de euros ha ganado un 7,88% en el último año, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 8,69%. El fondo iShares, que se lanzó en marzo de 2009, ha caído un 0,80% en los últimos tres años y ha perdido un 0,20% en los últimos cinco.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoría Morningstar: Bonos Diversificados Globales
El ETF iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ganó un 3,13% en noviembre, superando al fondo medio de la categoría de bonos diversificados globales, que subió un 2,80%. El fondo de 10.400 millones de euros ha ganado un 7,99% en el último año, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 7,05%. El fondo iShares, que se lanzó en noviembre de 2017, ha caído un 1,86% en los últimos tres años y ha perdido un 0,66% en los últimos cinco años.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
- Rating Morningstar Medalist: Neutral
- Morningstar Categoría: Bonos del Estado USD - Corto Plazo
El ETF iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS de 10.300 millones de euros subió un 3,08% en noviembre. La ganancia del fondo estuvo más o menos en línea con la ganancia del 3,05% del fondo medio en la categoría de bonos del Estado en USD - a corto plazo, dejándolo en el percentil 29 de rentabilidad. En el último año, el fondo iShares subió un 8,47%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 8,27%. El fondo, que se lanzó en junio de 2006, ha subido un 3,46% en los últimos tres años y ha ganado un 2,23% en los últimos cinco años.
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoría Morningstar: Bonos Corporativos USD
El ETF iShares $ Corp Bond UCITS de 9.000 millones de euros subió un 4,47% en noviembre. La ganancia del fondo superó la del 3,84% del fondo medio de la categoría de bonos corporativos en USD, lo que lo sitúa en el percentil 12 de rentabilidad. En el último año, el fondo iShares subió un 12,21%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 11,52%. El fondo, que se lanzó en marzo de 2003, ha caído un 0,37% en los últimos tres años y ha ganado un 1,21% en los últimos cinco.
Rentabilidad de los mayores ETFs activos domiciliados en Europa
Mientras que los ETFs pasivos tienen carteras en las que las participaciones están diseñadas para seguir la evolución de un índice, los ETFs activos están gestionados por gestores de carteras que toman las decisiones sobre qué inversiones poseer. Al igual que los ETFs basados en índices, los ETFs activos cotizan en bolsa y suelen ser más baratos y eficientes desde el punto de vista fiscal que los fondos de inversión tradicionales gestionados activamente.
De los 10 mayores ETF activos domiciliados en Europa, el más rentable el mes pasado fue el JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, de 12 400 millones de euros, que ganó un 8,50%. El de menor rendimiento fue el Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF, de 1.900 millones de euros, que perdió un 1,58%.
Aquí tiene más información sobre la rentabilidad de los mayores ETF activos domiciliados en Europa.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Ninguno
- Categoría Morningstar: RV USA Cap. Grande Mixta
El JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ganó un 8,50% en noviembre, con una rentabilidad similar a la del fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización estadounidense, que subió un 8,16%. El fondo se situó en el 43º percentil de rentabilidad y rindió aproximadamente en línea con su índice de referencia, el S&P 500 Index.
El fondo de 12.400 millones de euros ha ganado un 38,15% en el último año, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 34,80%. El fondo de JPMorgan, que se lanzó en octubre de 2018, ha subido un 13,91% en los últimos tres años y un 17,42% en los últimos cinco.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoría Morningstar: Renta Variable Global Cap. Grande
El JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ganó un 7,10% en noviembre, superando al fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización mundial, que subió un 5,29%. El fondo se situó en el 15º percentil de rentabilidad y quedó 0,41 puntos porcentuales por detrás de su índice de referencia, el MSCI World Index.
El fondo de 7.900 millones de euros ha ganado un 31,86% en el último año, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 25,05%. El fondo de JPMorgan, que se lanzó en octubre de 2018, ha subido un 11,96% en los últimos tres años y un 14,48% en los últimos cinco.
PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Categoría Morningstar: RF Bonos Ultra Corto Plazo USD
El fondo de 2.000 millones de euros PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF subió un 3,23% en noviembre. La ganancia del fondo estuvo más o menos en línea con la ganancia del 3,17% del fondo medio en la categoría de bonos a ultracorto plazo en USD, dejándolo en el percentil 23 de rentabilidad. La rentabilidad del fondo fue similar a la de su índice de referencia, el FTSE Treasury Bill 3 Month Index.
En el último año, el fondo de PIMCO subió un 9,37%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 8,97%. El fondo, que se lanzó en febrero de 2011, ha subido un 5,61% en los últimos tres años y ha ganado un 3,21% en los últimos cinco años.
PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoría Morningstar: RF Bonos Ultra Corto Plazo EUR
El fondo de 1.900 millones de euros PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF subió un 0,24% en noviembre. La ganancia del fondo fue inferior a la del 1,02% del fondo medio en la categoría de bonos a muy corto plazo en euros, lo que lo sitúa en el percentil 76 de rentabilidad. El fondo fue 0,02 puntos porcentuales por detrás de su índice de referencia, el Euro Short-Term Rate Index.
En el último año, el fondo de PIMCO subió un 4,47%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 4,88%. El fondo, que se lanzó en enero de 2011, ha subido un 1,85% en los últimos tres años y ha ganado un 0,94% en los últimos cinco años.
Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoría Morningstar: RV Global Mercados Emergentes
El Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF, de 1.900 millones de euros, cayó un 1,58% en noviembre. La pérdida del fondo fue peor que la del 0,02% del fondo medio de la categoría de renta variable mundial de mercados emergentes, lo que le sitúa en el percentil 96 de rentabilidad. El fondo cayó más que su índice de referencia, el MSCI EM Index, en 0,68 puntos porcentuales.
En el último año, el fondo Fidelity International subió un 12,44%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 14,85%. El fondo, que se lanzó en noviembre de 2020, ha perdido un 0,88% en los últimos tres años.
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