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Comentario Fondos

Los 10 fondos más visitados en octubre 2024

En el ranking de este mes, hay 5 fondos de gestión pasiva entre los 10 fondos más populares.

Fernando Luque 20/11/2024
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Illustration de pièces de monnaie génériques flottant au-dessus d'un graphique avec le chiffre "10" au centre.

Cada mes revelamos los fondos más populares en nuestra web. En el ranking de este mes de octubre, no hay grandes variaciones respecto al mes anterior. El fondo de tecnología de Fidelity sigue siendo el más popular entre los inversores españoles.

Estos han sido los 10 fondos de inversión más populares en nuestra web www.morningstar.es.

  1. Fidelity Global Technology Fund
  2. Groupama Trésorerie
  3. Amundi Index MSCI World
  4. DWS Floating Rate Notes
  5. Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index
  6. AXA Euro Credit Total Retiurn
  7. Vanguard U.S. 500 Stock Index
  8. Fidelity S&P 500 Index
  9. Azvalor Internacional
  10. Vanguard Global Stock Index

Fidelity Funds - Global Technology Fund


El Fidelity Global Technology Fund, de gestión activa, ganó un 36,58% durante el pasado año, lo que supone una rentabilidad similar a la del fondo medio de la categoría de renta variable tecnológica, que subió un 36,11%. El fondo se situó en el percentil 46 por rentabilidad y quedó 7,3 puntos porcentuales por detrás de su índice de referencia, el Morningstar Global Technology Target Market Exposure Index. El fondo de 22.400 millones de euros ha ganado un 16,96% en lo que va de año, mientras que el fondo medio de su categoría sube un 16,4%. El fondo ha subido un 11,11% en los últimos tres años y un 20,03% en los últimos cinco.

Groupama Trésorerie


El fondo Groupama Trésorerie, de 7.500 millones de euros, subió un 4,13% en el último año. La ganancia del fondo gestionado activamente superó la ganancia del 3,82% del fondo medio en la categoría del mercado monetario en EUR, dejándolo en el 13º percentil por rentabilidad. El fondo batió a su índice de referencia, el Morningstar Euro 1-Month Cash Index, en 0,32 puntos porcentuales. En lo que va de año, el fondo de Groupama ha subido un 3,41%, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 3,09%. El fondo ha subido un 2,23% en los últimos tres años y ha ganado un 1,19% en los últimos cinco años.

Amundi Index MSCI World


En el último año, el fondo de gestión pasiva Amundi Index MSCI World subió un 29,96%, mientras que el fondo medio de renta variable mixta de gran capitalización mundial ganó un 25,72%. El fondo se situó en el percentil 25 en cuanto a rentabilidad y rindió aproximadamente en línea con su índice de referencia, el Morningstar Global Target Market Exposure Index. El fondo de 4.100 millones de euros ha subido un 18,3% en lo que va de año, superando al fondo medio de su categoría, que subió un 14,41%. El fondo de Amundi ha ganado un 8,38% en los últimos tres años y un 12,41% en los últimos cinco.

DWS Floating Rate Notes


El fondo de gestión activa DWS Floating Rate Notes ganó un 4,78% el año pasado, superando al fondo medio de la categoría de bonos a muy corto plazo en euros, que subió un 4,3%. El fondo se situó en el percentil 18 por rentabilidad y batió a su índice de referencia, el Morningstar Euro 1-Month Cash Index, en 0,97 puntos porcentuales. El fondo de 8.900 millones de euros ha ganado un 3,86% en lo que va de año, mientras que el fondo medio de su categoría sube un 3,3%. El fondo de DWS ha subido un 2,39% en los últimos tres años y un 1,35% en los últimos cinco.

Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index


El fondo Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund, de 666,5 millones de euros, subió un 13,46% el año pasado. La ganancia del fondo de gestión pasiva superó la ganancia del 12,68% del fondo medio en la categoría de bonos a largo plazo en euros, dejándolo en el percentil 38 de rentabilidad. El fondo se comportó aproximadamente en línea con su índice de referencia, el Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond Index. En lo que va de año, el fondo de Vanguard ha caído un 4,97%, mientras que el fondo medio de su categoría ha caído un 1,62%. El fondo ha caído un 15,03% en los últimos tres años y ha perdido un 9,52% en los últimos cinco años.

AXA Euro Credit Total Return


Durante el pasado año, el AXA Euro Credit Total Return, de gestión activa, subió un 12,77%, mientras que el fondo medio de renta fija flexible en euros ganó un 8,3%. El fondo se situó en el octavo percentil de rentabilidad y batió a su índice de referencia, el Morningstar Eurozone Core Bond Index, en 4,85 puntos porcentuales. El fondo de 2.500 millones de euros ha subido un 6,81% en lo que va de año, superando al fondo medio de su categoría, que subió un 3,67%. El fondo de AXA IM ha ganado un 4,59% en los últimos tres años y un 4,77% en los últimos cinco.

Vanguard U.S. 500 Stock Index


El fondo Vanguard US 500 Stock Index Fund, de 13.100 millones de euros, subió un 33,67% el año pasado. La ganancia del fondo de gestión pasiva superó la del 31,95% del fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización de EE.UU., situándolo en el percentil 45 por rentabilidad. El fondo se comportó aproximadamente en línea con su índice de referencia, el Morningstar US Large-Mid Cap Index. En lo que va de año, el fondo de Vanguard ha subido un 22,59%, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 20,06%. El fondo ha subido un 10,83% en los últimos tres años y ha ganado un 15,26% en los últimos cinco años.

Fidelity S&P 500 Index


El Fidelity S&P 500 Index Fund, de gestión pasiva, ganó un 33,75% el año pasado, superando al fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización estadounidense, que subió un 31,95%. El fondo se situó en el percentil 43 por rentabilidad y rindió aproximadamente en línea con su índice de referencia, el Morningstar US Large-Mid Cap Index. El fondo de 898,2 millones de euros ha ganado un 22,64% en lo que va de año, mientras que el fondo medio de su categoría sube un 20,06%. El fondo de Fidelity International ha subido un 10,92% en los últimos tres años y un 15,31% en los últimos cinco años.

Azvalor Internacional


En el último año, el fondo de gestión activa Azvalor Internacional FI subió un 8,34%, mientras que el fondo medio de renta variable global de capitalización flexible ganó un 23,46%. El fondo se situó en el percentil 96 por rentabilidad y quedó por detrás de su índice de referencia, el Morningstar Global All Cap Target Market Exposure Index, en 20,37 puntos porcentuales. El fondo de 2.000 millones de euros ha subido un 0,86% en lo que va de año, por debajo del fondo medio de su categoría, que subió un 10,17%. El fondo de Azvalor ha ganado un 16,66% en los últimos tres años y un 16,41% en los últimos cinco.

Vanguard Global Stock Index


El fondo Vanguard Global Stock Index Fund, de 19.000 millones de euros, subió un 30,07% el año pasado. La ganancia del fondo de gestión pasiva superó la del 25,72% del fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización mundial, lo que lo sitúa en el percentil 24 de rentabilidad. El fondo se comportó aproximadamente en línea con su índice de referencia, el Morningstar Global Target Market Exposure Index. En lo que va de año, el fondo de Vanguard subió un 18,48%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 14,41%. El fondo ha subido un 8,6% en los últimos tres años y ha ganado un 12,57% en los últimos cinco años.

Este artículo ha sido generado con la ayuda de la automatización y revisado por los editores de Morningstar.


Este artículo ha sido generado con la ayuda de la automatización y revisado por los editores de Morningstar. Más información sobre el uso de la automatización por parte de Morningstar.

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Sobre el Autor

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

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El Morningstar Medalist Rating es la expresión resumida del análisis prospectivo de Morningstar de las estrategias de inversión ofrecidas a través de vehículos específicos utilizando una escala de calificación de Gold, Silver, Bronze, Neutral y Negative. Los Medalist Ratings indican qué inversiones Morningstar cree que probablemente superarán a un índice relevante o a la media de un grupo de homólogos sobre una base ajustada al riesgo a lo largo del tiempo. Los productos de inversión se evalúan en función de tres pilares clave (personas, matriz y proceso) que, junto con una evaluación de las comisiones, constituyen la base de la convicción de Morningstar sobre los méritos de inversión de dichos productos y determinan la Calificación Medalist que se les asigna. Las calificaciones de los pilares adoptan la forma de Bajo, Por debajo de la media, Medio, Por encima de la media y Alto. Los pilares pueden evaluarse a través de la valoración cualitativa de un analista (ya sea directamente a un vehículo que el analista cubre o indirectamente cuando las calificaciones de los pilares de un vehículo cubierto se asignan a un vehículo no cubierto relacionado) o utilizando técnicas algorítmicas. Los vehículos se clasifican por su rendimiento esperado en grupos de rating definidos por su Categoría Morningstar y su estatus activo o pasivo. Cuando los analistas cubren directamente un vehículo, asignan las calificaciones de los tres pilares basándose en su evaluación cualitativa, bajo la supervisión del Comité de Calificación de Analistas, y las supervisan y reevalúan al menos cada 14 meses. Cuando los vehículos son cubiertos indirectamente por analistas o mediante algoritmo, las calificaciones se asignan mensualmente. Para obtener información más detallada sobre estas calificaciones, incluida su metodología, visite aquí

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