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Inversión ESG

Los mejores ETFs sostenibles

Xtrackers MSCI World IT y Fidelity US Quality Income figuran entre los ETFs sostenibles con mayor rentabilidad en lo que va de año.

Sunniva Kolostyak 12/11/2024
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¿Está eligiendo un ETF sostenible para su cartera, pero no sabe por dónde empezar? Estas consideraciones podrían ponerle en el buen camino.

Una inversión sostenible podría parecerse a muchas cosas, como hemos visto en nuestro artículo reciente sobre los fondos sostenibles mejor valorados en 2024. Una etiqueta sostenible puede significar cosas completamente diferentes para distintos ETFs, y la jerga a menudo deja a los inversores confundidos acerca de si un fondo tiene exclusiones, inclusiones, o cualquier objetivo en concreto.

Por lo tanto, la coherencia de la estrategia es esencial a la hora de hacer una selección. En este artículo, destacamos 10 ETFs con la más alta calificación de sostenibilidad, una calificación Morningstar Medalist de Gold y, por supuesto, las mejores rentabilidades en este año.

En total, 12 ETFs diferentes tienen una Calificación Morningstar de Sostenibilidad Alta y una Calificación Morningstar Medalist de Gold a disposición de los inversores españoles. Entre estos fondos, hay un total de 72 clases de acciones para elegir. A continuación, destacamos los 10 ETFs en euros.

Estos fondos sostenibles son los mejor valorados por Morningstar:

  1. Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF XDWT
  2. SPDR® MSCI World Technology UCITS ETF SPFT
  3. iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF WITS
  4. Fidelity US Quality Income ETF FUSC
  5. HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF HNSCFP
  6. iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF IUVE
  7. iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF QDVX
  8. iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EMPA
  9. iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF IDJG
  10. iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF WHCS

10 ETFs sostenibles con rating Gold

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF XDWT


El Xtrackers MSCI World Information Technology, de 3.900 millones de CHF, subió un 1,14% el mes pasado. El fondo batió a su índice de referencia, el Morningstar Global Technology Target Market Exposure Index, en 2,25 puntos porcentuales. En lo que va de año, el fondo Xtrackers subió un 28,59%. El fondo ha subido un 9,78% en los últimos tres años y ha ganado un 18,92% en los últimos cinco años.

SPDR® MSCI World Technology UCITS ETF SPFT


El SPDR MSCI World Technology, de 677 millones de euros, subió un 1,46% el mes pasado. El fondo batió a su índice de referencia, el Morningstar Global Technology Target Market Exposure Index, en 2,57 puntos porcentuales. En lo que va de año, el fondo de State Street subió un 27,47%. El fondo ha subido un 14,24% en los últimos tres años y ha ganado un 22,7% en los últimos cinco años.

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF WITS


El iShares MSCI World Information Technology Sector ESG, de 865 millones de euros, subió un 1,24% el mes pasado. El fondo batió a su índice de referencia, el Morningstar Global Technology Target Market Exposure Index, en 2,35 puntos porcentuales. En lo que va de año, el fondo iShares subió un 23,66%. El fondo ha subido un 13,74% en los últimos tres años y ha ganado un 22,46% en los últimos cinco años.

Fidelity US Quality Income ETF FUSC


El Fidelity US Quality Income, de 1.330 millones de CHF, subió un 0,89% el mes pasado. En lo que va de año, el Fidelity ETF ha subido un 20,49%. El fondo ha subido un 7,18% en los últimos tres años, mientras que su índice de referencia, el Morningstar US High Div Yield, tiene una rentabilidad media anual del 5,79%. El fondo ha ganado un 10,15% en los últimos cinco años.

HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF HNSCFP


El HSBC NASDAQ Global Semiconductor, de 95 millones de euros, cayó un 1,47% durante el mes pasado. El fondo cayó más que su índice de referencia, el Morningstar Global Technology Target Market Exposure Index, en 0,36 puntos porcentuales. En lo que va de año, el fondo de HSBC subió un 19,24%. El fondo se lanzó en enero de 2022.

iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF IUVE


Durante el mes pasado, el fondo de gestión pasiva iShares MSCI USA Value Factor ESG cayó un 2,44%, mientras que el fondo medio de renta variable estadounidense de gran capitalización y valor perdió un 0,81%. El fondo se situó en el percentil 100 por rentabilidad y cayó más que su índice de referencia, el Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, en 1,19 puntos porcentuales. Sin embargo, el fondo de 315 millones de dólares ha subido un 11,07% en lo que va de año, pero ha obtenido un rendimiento inferior al del fondo medio de su categoría, que subió un 13,36%. El fondo de iShares, que se lanzó en junio de 2021, ha ganado un 5,67% en los últimos tres años.

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF QDVX


El iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG, de 713 millones de euros, cayó un 4,11% durante el mes pasado. La pérdida del fondo de gestión pasiva fue peor que la del 2,72% del fondo medio de la categoría de renta variable europea, lo que lo sitúa en el percentil 100 de rentabilidad. El fondo cayó más que su índice de referencia, el Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2,5% Index, en 1,83 puntos porcentuales. En lo que va de año, el fondo iShares ha subido un 10,54%, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 7,92%. El fondo ha subido un 10,71% en los últimos tres años y ha ganado un 7,71% en los últimos cinco años.

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EMPA


El iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate, de gestión pasiva, perdió un 3,8% el mes pasado, cayendo más que el fondo medio de la categoría de renta variable de gran capitalización de la zona euro, que cayó un 3,56%. El fondo se situó en el percentil 73 por rentabilidad y cayó más que su índice de referencia, el Morningstar Developed Markets Eurozone Target Market Exposure Index, en 0,38 puntos porcentuales. El fondo de 1.100 millones de euros ha ganado un 8,65% en lo que va de año, mientras que el fondo medio de su categoría sube un 6,39%. El fondo de iShares, que se lanzó en julio de 2021, ha ganado un 3,27% en los últimos tres años.

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF IDJG


El iShares Euro Total Market Growth Large, de 372 millones de euros, cayó un 4,85% el mes pasado. La pérdida del fondo de gestión pasiva fue peor que la del 3,56% del fondo medio de la categoría de renta variable de gran capitalización de la zona euro, lo que lo sitúa en el percentil 85 en cuanto a rentabilidad. El fondo cayó más que su índice de referencia, el Morningstar Developed Markets Eurozone Target Market Exposure Index, en 1,43 puntos porcentuales. En lo que va de año, el fondo iShares ha subido un 6,58%, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 6,39%. El fondo ha subido un 2,94% en los últimos tres años y ha ganado un 8,44% en los últimos cinco años.

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF WHCS


El iShares MSCI World Health Care Sector ESG, de 735 millones de euros, cayó un 2,99% el mes pasado. El fondo superó a su índice de referencia, el Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure Index, en 1,95 puntos porcentuales. En lo que va de año, el fondo iShares subió un 3,23%. El fondo ha subido un 3,93% en los últimos tres años y ha ganado un 8,99% en los últimos cinco años.

Metodología

Así es como hemos hecho nuestra selección. Todos estos ETFs están a la venta en toda Europa, pero algunas regiones pueden variar. La calificación de sostenibilidad Morningstar indica el nivel de riesgo ASG en relación con sus homólogos. Para obtener una calificación alta, el fondo debe situarse en el 10% superior. Todos estos ETFs se ajustan a este requisito. También hemos añadido un filtro para incluir sólo los ETF en los que al menos una clase de acciones tenga una calificación Morningstar Medalist Rating Oro, y deben cotizar en libras esterlinas, euros, francos suizos o dólares.

Este artículo ha sido generado con la ayuda de la automatización y revisado por los editores de Morningstar.


El autor o autores no poseen acciones de ninguno de los valores mencionados en este artículo. Conozca la política editorial de Morningstar.

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