¿Quiere invertir en un fondo sostenible? Las opciones son muchas, pero también las consideraciones.
Un fondo puede tener una etiqueta sostenible, pero su significado varía enormemente de un fondo a otro, con matices diferenciadores de lo verde repartidos entre un sinfín de objetivos de inversión. La jerga y la terminología aumentan la confusión: SFDR, SDR, ESG, SRI. Gestión, sostenibilidad, clima, impacto. La metodología estandarizada a menudo no logra captar esta variación y, en ocasiones, puede dar lugar a exclusiones o inclusiones de las que los inversores podrían no ser conscientes.
Mientras tanto, algunas estrategias obtienen puntuaciones elevadas en estas métricas de sostenibilidad estandarizadas por el mero hecho de lo que poseen. Los fondos tecnológicos son un buen ejemplo. ¿Y qué hay de la rentabilidad? ¿Comprar un fondo ecológico significa automáticamente que mi rentabilidad será inferior a la de un equivalente no ecológico?
La coherencia en la estrategia y los rendimientos son, por tanto, esenciales a la hora de hacer una selección. En este artículo, destacamos 10 fondos con la máxima calificación de sostenibilidad, una calificación Morningstar Medalist Gold y, por supuesto, las mejores rentabilidades de este año.
En total, 42 fondos diferentes tienen un Rating Morningstar de Sostenibilidad de Alto y una Calificación Morningstar Medalist de Gold. Entre estos fondos, hay un total de 130 clases de acciones para elegir. A continuación, destacamos los 10 fondos con los mejores rentabilidades.
Estos fondos sostenibles son los mejor valorados por Morningstar:
- FSSA Indian Subcontinent Fund
- Robeco QI US Climate Beta Equities
- Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability
Fondos sostenibles con calificación Gold y mayor rentabilidad
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Sustainability Rating: Alto
- Categoría Morningstar: RV India
- Coste: 1.14%
Durante el mes pasado, el fondo de gestión activa FSSA Indian Subcontinent cayó un 3,03%, mientras que el fondo medio de renta variable de la India perdió un 5,53%. El fondo se situó en el percentil 59 por rentabilidad y superó a su índice de referencia, el Morningstar India Target Market Exposure Index, en 4,73 puntos porcentuales. Este fondo de 562 millones de euros ha subido un 22,25% en lo que va de año, superando al fondo medio de su categoría, que subió un 15,67%. El fondo First Sentier ha ganado un 15,19% en los últimos tres años y un 15,03% en los últimos cinco.
Robeco QI US Climate Beta Equities
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Sustainability Rating: Alto
- Categoría Morningstar: RV USA Cap. Grande
- Coste: 0.38%
El Robeco QI US Climate Beta Equities, de 327 millones de EUR, subió un 1,93% durante el mes pasado. El fondo batió a su índice de referencia, el Morningstar US Large-Mid Cap Index, en 2,69 puntos porcentuales. En lo que va de año, el fondo de Robeco subió un 21,62%. El fondo ha subido un 11,01% en los últimos tres años y ha ganado un 14,7% en los últimos cinco años.
Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Sustainability Rating: Alto
- Categoría Morningstar: RV India
- Coste: 1.05%
Durante el mes pasado, el fondo de gestión activa Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability cayó un 3,18%, mientras que el fondo medio de renta variable de la India perdió un 5,53%. El fondo se situó en el percentil 57 por rentabilidad y superó a su índice de referencia, el Morningstar India Target Market Exposure Index, en 4,58 puntos porcentuales. El fondo de 9,5 millones de CHF ha subido un 17,95% en lo que va de año, superando a la media de fondos de su categoría, que subió un 15,67%. El fondo First Sentier Investors se lanzó en octubre de 2023.
Metodología
Así es como hemos hecho nuestra selección: todos estos fondos están disponibles en toda Europa, pero algunas regiones pueden variar. La calificación de sostenibilidad Morningstar indica el nivel de riesgo ASG en relación con sus homólogos. Para obtener una calificación alta, el fondo debe situarse en el 10% superior. Todos estos fondos cumplen este requisito. Todos los fondos tienen al menos una clase de acciones con una calificación Gold Morningstar Medalist Rating, y deben cotizar en libras esterlinas, euros, francos suizos o dólares.
Este artículo ha sido generado con la ayuda de la automatización y revisado por los editores de Morningstar.
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