Cada mes, comprobamos la rentabilidad de los mayores fondos cotizados activos, de renta fija y de renta variable domiciliados en Europa.
El Morningstar Europe Index cayó un 3,38% durante el mes de octubre, mientras que el Morningstar Eurozone Core Bond Index perdió un 0,82%. En el último año, la bolsa europea ha subido un 20,34%, mientras que el mercado europeo de renta fija ha subido un 7,92%.
El índice Morningstar US Market subió un 2,04% en octubre y un 34,45% en el último año. El Morningstar US Core Bond Index subió un 0,27% el mes pasado y un 7,46% en el último año.
En los mercados mundiales, las acciones ganaron un 0,40% en octubre, según el índice Morningstar Global Markets. Los bonos cayeron un 0,64%, según el Morningstar Global Core Bond Index. En el último año, las acciones han subido un 29,24% y los bonos un 6,34%.
Rentabilidad de los mayores ETFs de renta variable domiciliados en Europa
De los 10 mayores ETFs de renta variable domiciliados en Europa, el más rentable el mes pasado fue el Invesco S&P 500 UCITS ETF, de 29.500 millones de euros, que ganó un 1,86%. El de menor rendimiento fue el ETF iShares Core MSCI EM IMI UCITS, de 22 100 millones de euros, que perdió un 1,62%.
Aquí tiene más información sobre la rentabilidad de los mayores ETF de valores domiciliados en Europa.
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Categoría: RV USA Cap. Grande
El ETF iShares Core S&P 500 UCITS ganó un 1,85% en octubre, por debajo del fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización estadounidense, que subió un 2,36%. El fondo de 92.900 millones de euros ha ganado un 34,00% en el último año, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 32,73%. El fondo iShares, que se lanzó en mayo de 2010, ha subido un 11,11% en los últimos tres años y ha ganado un 15,56% en los últimos cinco años.
iShares Core MSCI World UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoría Morningstar: Renta Variable Global Cap. Grande
En octubre, el iShares Core MSCI World UCITS ETF subió un 0,76%, mientras que el fondo medio de renta variable mixta de gran capitalización mundial ganó un 0,52%. El fondo se situó en el percentil 44 de rentabilidad. El fondo de 80.500 millones de euros subió un 30,19% el año pasado, superando al fondo medio de su categoría, que subió un 26,29%. El fondo iShares, que se lanzó en septiembre de 2009, ha subido un 8,76% en los últimos tres años y un 12,72% en los últimos cinco.
Vanguard S&P 500 ETF UCITS
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Categoría: RV USA Cap. Grande
El Vanguard S&P 500 UCITS ETF, de 54.600 millones de euros, subió un 1,85% en octubre. La ganancia del fondo fue inferior a la del 2,36% del fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización de EE.UU., lo que le sitúa en el percentil 66 de rentabilidad. En el último año, el fondo de Vanguard subió un 34,00%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 32,73%. El fondo, que se lanzó en mayo de 2012, ha subido un 11,11% en los últimos tres años y ha ganado un 15,57% en los últimos cinco años.
Invesco S&P 500 UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Categoría: RV USA Cap. Grande
El fondo de 29.500 millones de euros Invesco S&P 500 UCITS ETF subió un 1,86% en octubre. La ganancia del fondo fue inferior a la del 2,36% del fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización de EE.UU., lo que le sitúa en el percentil 64 de rentabilidad. En el último año, el fondo de Invesco subió un 34,26%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 32,73%. El fondo, que se lanzó en mayo de 2010, ha subido un 11,34% en los últimos tres años y ha ganado un 15,82% en los últimos cinco años.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Categoría: Renta Variable Global Cap. Grande
El Vanguard FTSE All-World UCITS ETF ganó un 0,43% en octubre, por debajo del fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización mundial, que subió un 0,52%. El fondo de 28.300 millones de euros ha ganado un 28,93% en el último año, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 26,29%. El fondo de Vanguard, que se lanzó en mayo de 2012, ha subido un 7,78% en los últimos tres años y un 11,61% en los últimos cinco.
Rentabilidad de los mayores ETF de renta fija domiciliados en Europa
De los 10 mayores ETFs de renta fija domiciliados en Europa, el más rentable el mes pasado fue el iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF, de 18.000 millones de euros, que ganó un 3,14%. El de menor rendimiento fue el ETF iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS de 6.500 millones de euros, que perdió un 2,72%.
Aquí tiene más información sobre la rentabilidad de los mayores ETF de renta fija domiciliados en Europa.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoría Morningstar: RF Bonos Ultra Corto Plazo USD
En octubre, el ETF iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS subió un 3,14%, mientras que el fondo medio de bonos a ultracorto plazo en USD ganó un 3,09%. El fondo se situó en el percentil 41 por rentabilidad. El fondo, de 18.000 millones de euros, subió un 2,65% el año pasado, por debajo de la media de fondos de su categoría, que subió un 2,86%. El fondo iShares, que se lanzó en febrero de 2019, ha subido un 5,67% en los últimos tres años y ha ganado un 2,86% en los últimos cinco años.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoría Morningstar: RF Bonos Corporativos EUR
El ETF iShares Core € Corp Bond UCITS perdió un 0,31% en octubre, retrocediendo más que el fondo medio de la categoría de bonos corporativos en euros, que cayó un 0,27%. El fondo de 14.900 millones de euros ha ganado un 8,68% en el último año, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 8,80%. El fondo de iShares, que se lanzó en marzo de 2009, ha caído un 1,25% en los últimos tres años y ha perdido un 0,56% en los últimos cinco.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
- Rating Morningstar Medalist: Neutral
- Morningstar Categoría: Bonos del Estado USD - Corto Plazo
El iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ganó un 2,19% en octubre, con un comportamiento más o menos en línea con el fondo medio de la categoría de deuda pública en USD - a corto plazo, que subió un 2,12%. El fondo de 10.200 millones de euros ha ganado un 3,01% en el último año, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 2,86%. El fondo iShares, que se lanzó en junio de 2006, ha subido un 3,36% en los últimos tres años y ha ganado un 1,84% en los últimos cinco.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoría Morningstar: Bonos Diversificados Globales
El ETF iShares Core Global Aggregate Bond UCITS de 10.000 millones de euros cayó un 0,63% en octubre. La pérdida del fondo fue peor que la del 0,53% del fondo medio de la categoría de renta fija diversificada global, lo que le sitúa en el percentil 41 de rentabilidad. En el último año, el fondo de iShares subió un 6,57%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 5,98%. El fondo, que se lanzó en noviembre de 2017, ha caído un 2,06% en los últimos tres años y ha perdido un 1,19% en los últimos cinco años.
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoría Morningstar: Bonos Corporativos USD
El ETF iShares $ Corp Bond UCITS perdió un 0,31% en octubre, por debajo del fondo medio de la categoría de bonos corporativos en USD, que subió un 0,28%. El fondo de 9.100 millones de euros ha ganado un 11,91% en el último año, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 10,17%. El fondo iShares, que se lanzó en marzo de 2003, ha bajado un 0,92% en los últimos tres años y ha ganado un 0,64% en los últimos cinco.
Rentabilidad de los mayores ETFs activos domiciliados en Europa
Mientras que los ETFs pasivos tienen carteras en las que las participaciones están diseñadas para seguir la evolución de un índice, los ETF activos están gestionados por gestores de carteras que toman las decisiones sobre qué inversiones poseer. Al igual que los ETFs basados en índices, los ETFs activos cotizan en bolsa y suelen ser más baratos y eficientes desde el punto de vista fiscal que los fondos de inversión tradicionales gestionados activamente.
De los 10 mayores ETFs activos domiciliados en Europa, el que más rindió el mes pasado fue el PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF, de 1.900 millones de euros, que ganó un 3,27%. El de menor rendimiento fue el JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, de 1.800 millones de euros, que perdió un 3,62%.
Aquí tiene más información sobre la rentabilidad de los mayores ETF activos domiciliados en Europa.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Ninguno
- Categoría Morningstar: RV USA Cap. Grande
El JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, de 10.500 millones de euros, subió un 1,80% en octubre. La ganancia del fondo fue inferior a la del 2,36% del fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización de EE.UU., lo que lo sitúa en el percentil 69 de rentabilidad. La rentabilidad del fondo fue similar a la de su índice de referencia, el S&P 500 Index.
En el último año, el fondo de JPMorgan subió un 34,73%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 32,73%. El fondo, que se lanzó en octubre de 2018, ha subido un 11,71% en los últimos tres años y ha ganado un 16,63% en los últimos cinco años.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoría Morningstar: Renta Variable Global Cap. Grande
El JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, de 7.100 millones de euros, subió un 0,60% en octubre. La ganancia del fondo superó la del 0,52% del fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización mundial, situándolo en el percentil 50 de rentabilidad. El fondo fue 0,16 puntos porcentuales por detrás de su índice de referencia, el MSCI World Index.
En el último año, el fondo de JPMorgan subió un 30,51%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 26,29%. El fondo, que se lanzó en octubre de 2018, ha subido un 9,79% en los últimos tres años y ha ganado un 13,83% en los últimos cinco años.
PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoría Morningstar: RF Bonos Ultra Corto Plazo EUR
El PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF ganó un 0,34% en octubre, superando al fondo medio de la categoría de bonos a muy corto plazo en euros, que subió un 0,26%. El fondo se situó en el percentil 18 por rentabilidad y batió a su índice de referencia, el Euro Short-Term Rate Index, en 0,05 puntos porcentuales.
El fondo de 1.900 millones de euros ha ganado un 4,75% en el último año, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 4,31%. El fondo de PIMCO, que se lanzó en enero de 2011, ha subido un 1,75% en los últimos tres años y un 0,88% en los últimos cinco.
PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Categoría Morningstar: RF Bonos Ultra Corto Plazo USD
En octubre, el PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF subió un 3,27%, mientras que el fondo medio de bonos a ultracorto plazo en USD ganó un 3,09%. El fondo se situó en el octavo percentil de rentabilidad y tuvo un comportamiento más o menos en línea con su índice de referencia, el FTSE Treasury Bill 3 Month Index.
El fondo de 1.900 millones de euros ha subido un 3,18% en el último año, superando al fondo medio de su categoría, que subió un 2,86%. El fondo de PIMCO, que se lanzó en febrero de 2011, ha subido un 5,45% en los últimos tres años y un 2,83% en los últimos cinco.
Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoría Morningstar: RV Global Mercados Emergentes
En octubre, el Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF cayó un 2,04%, mientras que el fondo medio de renta variable mundial de mercados emergentes perdió un 1,36%. El fondo se situó en el percentil 74 por rentabilidad y cayó más que su índice de referencia, el MSCI EM Index, en 0,27 puntos porcentuales.
El fondo de 1.900 millones de euros ha subido un 19,07% en el último año, por debajo de la media de fondos de su categoría, que subió un 20,22%. El fondo Fidelity International, que se lanzó en noviembre de 2020, ha perdido un 1,05% en los últimos tres años.
Este artículo ha sido generado con la ayuda de la automatización y revisado por los editores de Morningstar.
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