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Los fondos cotizados en bolsa, o ETF, suelen ser instrumentos de bajo coste para que los inversores sigan índices populares o aprovechen las opciones de gestores experimentados en un intento de batir al mercado. A diferencia de los fondos de inversión abiertos, todos los ETF se negocian a lo largo del día en una bolsa.
En el tercer trimestre de 2024, los ETFs con mejores resultados fueron el fondo de renta variable de Tailandia Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF XCS4 y el fondo tecnológico de renta variable KraneShares CSI China Internet ETF USD KWEB. Los datos de este artículo proceden de Morningstar Direct.
Selección de los ETF más rentables
Para encontrar los ETFs más rentables del trimestre, hemos seleccionado los ETFs de las categorías de Renta Variable, Asignación o Renta Fija de Morningstar que están disponibles en España. Excluimos los ETN y los ETF con menos de 25 millones de dólares (22,7 millones de euros) en activos totales. También excluimos los fondos incluidos en las categorías "trading" de Morningstar, ya que estos fondos están diseñados para operadores activos y no son adecuados para inversores a largo plazo.
Los 10 ETFs más rentables del tercer trimestre:
1. Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF XCS4
2. KraneShares CSI China Internet ETF USD KWEB
3. Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF XX2D
4. iShares China Large Cap UCITS ETF FXC
5. UBS (Lux) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF CNESG
6. Amundi MSCI China UCITS ETF LCCN
7. iShares MSCI China UCITS ETF ICHN
8. HSBC MSCI China UCITS ETF HMCD
9. Xtrackers MSCI China UCITS ETF LG9
10. UBS (Irl) MSCI China A SF UCITS ETF CNAUA
Métricas de los ETF más rentables
Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF
- Rating Morningstar: 4 estrellas
- Ratio de Gastos: 0,54%
- Categoría Morningstar: RV Tailandia
El Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF, de 81 millones de euros, fue el ETF más rentable del tercer trimestre, con un 23,73%. El Xtrackers ETF de gestión pasiva superó la ganancia del 20,39% del fondo medio de la categoría de renta variable tailandesa de Morningstar durante el trimestre. En los últimos 12 meses, el Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF ha obtenido una rentabilidad del 10,62%, superando la ganancia del 5,64% del fondo medio de su categoría, lo que sitúa al ETF en el percentil 1.
El Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF tiene una calificación Morningstar Medalist de Silver. Se lanzó en junio de 2010.
KraneShares CSI China Internet ETF USD
- Rating Morningstar: 1 estrella
- Ratio de Gastos: 0,75%
- Categoría Morningstar: RV Tecnología
El segundo ETF con mejor rendimiento en el tercer trimestre fue el KraneShares CSI China Internet ETF USD, de 555 millones de euros. El ETF de Krane, de gestión pasiva, obtuvo una rentabilidad del 23,32%, superando al fondo medio de renta variable tecnológica, que perdió un 1,20%. En los últimos 12 meses, el KraneShares CSI China Internet ETF USD ha obtenido un rendimiento del 22,60%, inferior al 26,92% del fondo medio de su categoría, lo que sitúa al ETF en el percentil 63.
El KraneShares CSI China Internet ETF USD con calificación de bronce se lanzó en noviembre de 2018.
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 estrellas
- Expense Ratio: 0.60%
- Morningstar Category: RV China
El Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF, de 215 millones de euros, ocupó el tercer puesto del trimestre, con una rentabilidad del 20,57%. El Xtrackers ETF, de gestión pasiva, superó la rentabilidad media del 12,79% de los fondos de la categoría de renta variable china en el tercer trimestre. En los últimos 12 meses, el Xtrackers ETF ha rendido un 19,77%, por delante de la ganancia del 8,70% del fondo medio de su categoría, lo que sitúa al ETF en el 4º percentil.
El Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF tiene un Morningstar Medalist Rating negativo, lo que significa que nuestros analistas esperan que sea uno de los peores rendimientos dentro de su categoría y piensan que es poco probable que ofrezca rentabilidades positivas después de comisiones.
iShares China Large Cap UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 estrellas
- Expense Ratio: 0.74%
- Morningstar Category: RV China
Con una rentabilidad del 20,53%, el ETF iShares China Large Cap UCITS, de 683 millones de euros, ocupó el cuarto lugar del trimestre. El ETF iShares de gestión pasiva superó la rentabilidad del 12,79% del fondo medio de renta variable china. En los últimos 12 meses, el fondo ha ganado un 19,57%, por delante de la rentabilidad del 8,70% de los fondos de su categoría, situándose en el 5º percentil del periodo.
El iShares China Large Cap UCITS ETF tiene una calificación Morningstar Medalist negativa. Se lanzó en octubre de 2004.
UBS MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
- Rating Morningstar: 3 estrellas
- Ratio de Gastos: 0,30%
- Categoría Morningstar: RV China
El quinto mejor ETF fue el UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF, de 242 millones de euros, que ganó un 20,34% en el tercer trimestre. Este ETF de gestión pasiva de UBS superó la rentabilidad media del 12,79% de los fondos de la categoría de renta variable china. En el último año, el US(Lux) Fund Solutions - MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF subió un 12,22%, superando la rentabilidad media del 8,70% de los fondos de su categoría y situándose en el percentil 32.
El UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF tiene en cuenta criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. Este fondo tiene una calificación Morningstar Medalist Rating de Silver.
Amundi MSCI China UCITS ETF
- Rating Morningstar: 3 estrellas
- Ratio de Gastos: 0,29%
- Categoría Morningstar: RV China
El Amundi MSCI China UCITS ETF, de 351 millones de euros, fue el sexto fondo español con mejor comportamiento en el tercer trimestre, con una rentabilidad del 18,63%. La rentabilidad del ETF de Amundi, de gestión pasiva, superó la ganancia del 12,79% del fondo medio de la categoría de renta variable china de Morningstar. En los últimos 12 meses, el Amundi MSCI China UCITS ETF ha obtenido una rentabilidad del 17,69%, superando el 8,70% de rentabilidad del fondo medio de su categoría, lo que sitúa al ETF en el percentil 10.
El Amundi MSCI China UCITS ETF con calificación de bronce se lanzó en julio de 2018.
iShares MSCI China UCITS ETF
- Rating Morningstar: 3 estrellas
- Ratio de Gastos: 0,28%
- Categoría Morningstar: RV China
El séptimo ETF con mejor rendimiento en el tercer trimestre fue el iShares MSCI China UCITS ETF, de 1.300 millones de euros. El ETF de iShares, de gestión pasiva, obtuvo una rentabilidad del 18,44%, superando al fondo medio de renta variable china, que ganó un 12,79%. En los últimos 12 meses, el iShares MSCI China UCITS ETF ha obtenido un 17,24%, superando el 8,70% de rentabilidad del fondo medio de su categoría, lo que sitúa al ETF en el 12º percentil.
El ETF iShares MSCI China UCITS tiene una calificación Morningstar Medalist de Bronze. Se lanzó en junio de 2019.
HSBC MSCI China UCITS ETF
- Morningstar Rating: 3 estrellas
- Ratio de Gastos: 0.28%
- Categoría Morningstar: RV China
El HSBC MSCI China UCITS ETF, de 856 millones de euros, ocupó el octavo puesto del trimestre, con una rentabilidad del 18,41%. El ETF HSBC, de gestión pasiva, superó la ganancia media del 12,79% de los fondos de la categoría de renta variable china. En los últimos 12 meses, el ETF HSBC ha rendido un 17,15%, por delante del 8,70% de rentabilidad media de los fondos de su categoría, lo que le sitúa en el 13º percentil por rentabilidad.
El ETF HSBC MSCI China UCITS con calificación de Bronce se lanzó en enero de 2011.
Xtrackers MSCI China UCITS ETF
- Rating Morningstar: 3 estrellas
- Ratio de Gastos: 0,66%
- Categoría Morningstar: RV China
Con una ganancia del 18,38%, el Xtrackers MSCI China UCITS ETF, de 1.400 millones de euros, ocupó el noveno puesto en el tercer trimestre. El Xtrackers ETF, de gestión pasiva, superó la rentabilidad del 12,79% del fondo medio de renta variable china. En los últimos 12 meses, el fondo ha obtenido una rentabilidad del 16,84%, por delante del 8,70% de los fondos de su categoría, lo que le sitúa en el 15º percentil.
El Xtrackers MSCI China UCITS ETF, lanzado en junio de 2010, tiene una calificación Morningstar Medalist de Neutral.
UBS MSCI China A SF UCITS ETF
- Rating Morningstar: 4 estrellas
- Ratio de Gastos: 0,20%
- Categoría Morningstar: RV China - Acciones A
El décimo ETF con mejor rendimiento fue el UBS (Irl) Fund Solutions PLC - MSCI China A SF UCITS ETF, de 87 millones de euros, que ganó un 17,66% en el tercer trimestre. El ETF de UBS, de gestión pasiva, superó la rentabilidad media del 11,56% de los fondos de la categoría de renta variable de China - a acciones. En el último año, el US(Irl) Fund Solutions PLC - MSCI China A SF UCITS ETF subió un 12,08%, superando la rentabilidad media del 2,41% de los fondos de su categoría y situándose en el percentil 13.
El UBS (Irl) Fund Solutions PLC - MSCI China A SF UCITS ETF tiene una calificación Morningstar Medalist de Silver. Se lanzó en febrero de 2020.
¿Qué son los ETFs?
Los fondos cotizados en bolsa son inversiones que cotizan a lo largo del día en los mercados bursátiles, como las acciones individuales. Se diferencian de los fondos de inversión tradicionales, conocidos como fondos abiertos, que sólo pueden comprarse o venderse a un precio único cada día. Históricamente, los ETF han seguido índices, pero en los últimos años cada vez son más los que se gestionan activamente. Los ETF abarcan diversas clases de activos, como acciones, bonos, materias primas y, más recientemente, criptomonedas.
Los mejores ETFs: Más ideas a tener en cuenta
Los inversores que deseen encontrar más ETF de alto rendimiento o más baratos pueden hacer lo siguiente:
- Comprenda la diferencia entre un ETF y un ETN.
- Utilice la herramienta ETF Screener para encontrar los mejores ETF según sus criterios específicos. Puede buscar fondos en función de sus comisiones, Morningstar Medalist Ratings, permanencia de los gestores, etc.
- Compruebe cómo analizamos los ETFs en Morningstar.
Este artículo ha sido recopilado por Bella Albrecht, editado por Lauren Solberg y revisado por Fernando Luque.
Este artículo ha sido generado con la ayuda de la automatización y revisado por los editores de Morningstar.
