Los valores que reparten dividendos y que combinan balances saneados con elevados rendimientos pueden proporcionar a los inversores ingresos estables, amortiguar las caídas del mercado y hacer crecer las inversiones a buen ritmo.
En el tercer trimestre de 2024, los mayores pagadores de dividendos fueron la empresa holandesa de especialidades químicas Corbion CRBN, la francesa de equipos y piezas eléctricas Nexans NEX y la finlandesa de maquinaria pesada Konecranes KCR.
Para encontrar los 10 valores más rentables del trimestre, hemos analizado el Morningstar Eurozone Index - que mide la rentabilidad de los mercados regionales de la zona euro, centrándonos en el 97% de los valores por capitalización bursátil - en busca de empresas con una rentabilidad por dividendo de al menos el 1,5%, excluyendo los fondos de inversión inmobiliaria.
Los mejores valores de dividendo de la eurozona en el tercer trimestre de 2024
1. Corbion CRBN
2. Nexans NEX
3. Konecranes KCR
4. Webuild WBD
5. Orion ORNAV
6. Vonovia VNA
7. LEG Immobilien SE LEG
8. Vaisala VAIAS
9. Fluidra FDR
10. Titan Cement International TITC
¿Cómo se han comportado los valores de dividendo?
El Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index, que sigue la evolución de los valores de alta calidad que pagan dividendos cotizados en Europa, subió un 8,2% el mes pasado y un 19,1% el año pasado.
El mercado bursátil general de la zona euro, medido por el Morningstar Eurozone Index, ha ganado un 3,3% en el trimestre y un 21,0% en el año.
Métricas de los valores de dividendos más rentables del tercer trimestre
Corbion
La empresa holandesa de especialidades químicas Corbion subió un 36,8% en el tercer trimestre y ganó un 39,6% en los últimos 12 meses. Cotiza a 25,50 euros por acción, con una rentabilidad por dividendo a plazo del 2,39%. Corbion paga a sus inversores un dividendo a 12 meses vista de 0,61 euros por acción. El valor tiene una calificación cuantitativa Morningstar de 3 estrellas.
Nexans
La empresa francesa de equipos y piezas eléctricas Nexans subió un 27,9% en el tercer trimestre y ganó un 73,8% en los últimos 12 meses. A 131,30 euros por acción, sus acciones tienen una rentabilidad por dividendo a plazo del 1,75% y un dividendo a 12 meses vista de 2,30 euros por acción. Tiene una calificación cuantitativa Morningstar de 3 estrellas.
Konecranes
La empresa finlandesa de maquinaria pesada Konecranes ganó un 27,3% en el tercer trimestre y subió un 118,5% en los últimos 12 meses. El precio de 67,60 euros de la acción le otorga una rentabilidad por dividendo a plazo del 2,01%. Konecranes paga a los inversores un dividendo a 12 meses vista de 1,35 euros por acción. El valor tiene una calificación cuantitativa Morningstar de 2 estrellas.
Webuild
La empresa italiana de ingeniería y construcción Webuild subió un 23,9% en el tercer trimestre y ganó un 54,8% en los últimos 12 meses. Cotizando a 2,49 euros por acción, las acciones de Webuild tienen una rentabilidad por dividendo a plazo del 2,85% y un dividendo a 12 meses vista de 0,07 euros por acción. Tiene una calificación cuantitativa Morningstar de 3 estrellas.
Orion
El fabricante finlandés de medicamentos Orion ganó un 23,6% en el tercer trimestre y subió un 34,2% en los últimos 12 meses. Cotiza a 47,50 euros por acción y su rentabilidad por dividendo a plazo es del 3,34%. Orion paga a sus inversores un dividendo a 12 meses vista de 0,81 euros por acción. Tiene una calificación cuantitativa Morningstar de 3 estrellas.
Vonovia
La inmobiliaria alemana Vonovia ganó un 23,3% en el tercer trimestre y subió un 47,4% en los últimos 12 meses. A 33,56 euros por acción, las acciones de Vonovia tienen una rentabilidad por dividendo a plazo del 2,68% y un dividendo a 12 meses vista de 0,90 euros por acción. Tiene una calificación cuantitativa Morningstar de 3 estrellas.
LEG Immobilien SE
La inmobiliaria alemana LEG Immobilien SE subió un 23,0% en el tercer trimestre y ganó un 47,3% en los últimos 12 meses. Cotizando a 96,10 euros por acción, las acciones de LEG Immobilien SE tienen una rentabilidad por dividendo a plazo del 2,55% y un dividendo a 12 meses vista de 2,45 euros por acción. Tiene una calificación cuantitativa Morningstar de 4 estrellas.
Vaisala
La empresa finlandesa de instrumentos técnicos Vaisala subió un 22,4% en el tercer trimestre y ganó un 50,5% en los últimos 12 meses. Cotizando a 49,25 euros por acción, las acciones de Vaisala tienen una rentabilidad por dividendo a plazo del 1,54% y pagan a los inversores un dividendo a 12 meses vista de 0,75 euros por acción. El valor tiene una calificación cuantitativa Morningstar de 2 estrellas.
Fluidra
La empresa española de maquinaria industrial especializada Fluidra ganó un 22,1% en el tercer trimestre y subió un 24,7% en los últimos 12 meses. El precio de 23,04 euros de la acción le otorga una rentabilidad por dividendo a plazo del 2,16%. Fluidra paga a sus inversores un dividendo a 12 meses vista de 0,65 euros por acción. El valor tiene una calificación cuantitativa Morningstar de 3 estrellas.
Titan Cement International
La empresa belga de materiales de construcción Titan Cement International subió un 21,6% en el tercer trimestre y ganó un 110,5% en los últimos 12 meses. A 35 euros por acción, Titan Cement International tiene una rentabilidad por dividendo a plazo del 2,43% y un dividendo a 12 meses vista de 0,85 euros por acción. Tiene una calificación cuantitativa Morningstar de 3 estrellas.
¿Qué es el Morningstar Eurozone Index?
El Morningstar Eurozone Index mide la rentabilidad de los amplios mercados regionales de la zona euro, centrándose en el 97% de los valores más importantes por capitalización bursátil. El índice no incorpora criterios medioambientales, sociales o de gobernanza.
¿Qué es el Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index?
El Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index refleja la rentabilidad de una cartera de valores de alta calidad que pagan dividendos.
Es un subconjunto del Morningstar Eurozone Index (que representa el 97% de la capitalización del mercado de renta variable) que incluye únicamente valores que pagan dividendos. Los valores se examinan en función de su posición económica y su solidez financiera en comparación con otros valores de su sector. Se excluyen los fondos de inversión inmobiliaria.
A partir de ahí, los 25 valores con mayor rentabilidad se incluyen en el índice, ponderados por el valor en dólares de los dividendos. Consulte el reglamento completo aquí.
Los Mejores Líderes en Acciones de Dividendos: Más ideas a tener en cuenta
Los inversores que deseen descubrir más valores con dividendos baratos o de alto rendimiento para seguir investigando pueden hacer lo siguiente:
- Intente evitar los siguientes errores al construir una cartera centrada en dividendos de alta rentabilidad.
- Revisa estos consejos de Mo sobre cómo invertir en dividendos
- A la hora de comprar acciones, hay que tener en cuenta algo más que los dividendos. Lea aquí cómo las valoraciones y las ventajas competitivas -conocidas como "fosos económicos"- influyen en el potencial de rentabilidad de un valor.
- Vea este vídeo para saber cómo Morningstar utiliza el star rating, el moat rating y otras métricas para evaluar los valores.
Las empresas que no están cubiertas formalmente por un analista Morningstar se emparejan estadísticamente con empresas calificadas por analistas, lo que permite a nuestros modelos calcular una calificación cuantitativa de estrellas.
Este artículo ha sido recopilado por Bella Albrecht, editado por Lauren Solberg y revisado por Fernando Luque.
Este artículo ha sido generado con la ayuda de la automatización y revisado por los editores de Morningstar.
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