Morningstar
RecomendadoNovedades Whats New IconInversión Sostenible Sustainability Globe IconBuscador Whats New IconNewsletter Whats New Icon
Top 10/Top 5

Top 10 fondos más visitados en julio 2024

3 fondos de Vanguard y 2 de Fidelity se sitúan entre los 10 fondos más visitados en morningstar.es en julio.

Fernando Luque 07/08/2024
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Top 10

Cada mes revelamos los fondos más populares en nuestra web. En el ranking de este mes de julio aparece, por primera vez entte los 3 primeros un fondo monetario euro.

1) Fidelity Global Technology Fund A-Acc-EUR

Categoría: RV Sector Tecnología

Moringstar Rating: ★★★★★

Morningstar Medalist Rating: Silver

Rentabilidad 2024 hasta 31/7/2024: 15,5%

 

En julio, el Fidelity Global Technology Fund, de gestión activa, cayó un 0,08%, mientras que el fondo medio de renta variable tecnológica perdió un 3,14%. El fondo se situó en el percentil 19 por rentabilidad y superó a su índice de referencia, el MSCI ACWI/Information Tech Index, en 3,0 puntos porcentuales. El fondo de 22.100 millones de euros sube un 15,5% en lo que va de año, superando al fondo medio de su categoría, que subió un 11,1%.

 

 

2) azValor Internacional

Categoría: RV Europa Cap. Flexible

Morningstar Rating: ★★★★★

Morningstar Medalist Rating: Silver

Rentabilidad 2024 hasta 31/7/2024: 4,8%

 

El fondo de gestión activa Azvalor Internacional FI ganó un 3,37% en julio, superando a la media de fondos de la categoría de renta variable global de capitalización flexible, que subió un 1,16%. El fondo se situó en el percentil 16 por rentabilidad y batió a su índice de referencia, el MSCI Europe Index, en 2,2 puntos porcentuales. El fondo de 2.000 millones de euros gana un 4,77% en lo que va de año, mientras que el fondo medio de su categoría sube un 9,42%.

 

 

3) Groupama Trésorerie IC

Categoría: Mercado Monetario EUR

Rentabilidad 2024 hasta 31/7/2024: 2,4%

 

El fondo Groupama Trésorerie, de 7.600 millones de euros, subió un 0,33% en julio. La ganancia del fondo se situó más o menos en línea con la ganancia del 0,33% del fondo medio de la categoría del mercado monetario en EUR, dejándolo en el percentil 46 de rentabilidad. El fondo batió a su índice de referencia, el índice €STR capitalisé, en 0,01 puntos porcentuales. En lo que va de año, el fondo de Groupama sube un 2,42%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 2,17%.

 

 

4) Amundi Index MSCI World AE-C

Categoría: RV Global Grande Blend

Moringstar Rating: ★★★★

Morningstar Medalist Rating: Bronze

Rentabilidad 2024 hasta 31/7/2024: 15,9%

 

El fondo de gestión pasiva Amundi Index MSCI World ganó un 0,74% en julio, superando al fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización mundial, que subió un 0,32%. El fondo se situó en el percentil 37 por rentabilidad y quedó 0,05 puntos porcentuales por detrás de su índice de referencia, el MSCI World Index. El fondo de 5.900 millones de euros gana un 15,89% en lo que va de año, mientras que el fondo medio de su categoría sube un 12,66%.

 

5) Fundsmith Equity Fund T EUR 

Categoría: RV Global Grande Growth

Moringstar Rating: ★★★★

Morningstar Medalist Rating: Silver

Rentabilidad 2024 hasta 31/7/2024: 9,1%

 

El fondo de 8.400 millones de euros Fundsmith Equity Fund cayó un 2,84% en julio. La pérdida de este fondo de gestión activa fue peor que la pérdida del 1,41% del fondo medio en la categoría de renta variable mundial de crecimiento de gran capitalización, lo que le sitúa en el percentil 81 en cuanto a rentabilidad. El fondo fue 3,63 puntos porcentuales por detrás de su índice de referencia, el MSCI World Index. En lo que va de año, el fondo Fundsmith sube un 9,11%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 11,98%.

 

6) DWS Floating Rate Notes LC

Categoría: RF Ultra Corto Plazo EUR

Moringstar Rating: ★★★★

Morningstar Medalist Rating: Neutral

Rentabilidad 2024 hasta 31/7/2024: 2,8%

 

El fondo DWS Floating Rate Notes, de 8.400 millones de euros y perteneciente a la categoría de renta fija ultracorto plazo en euros, subió un 0,38% en julio. En lo que va de año, el fondo DWS sube un 2,81%.

 

7) Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Investor EUR Acc

Categoría: RV USA Large Blend

Moringstar Rating: ★★★★

Morningstar Medalist Rating: Gold

Rentabilidad 2024 hasta 31/7/2024: 18,8%

 

El fondo Vanguard US 500 Stock Index Fund, de 11.100 millones de euros, subió un 0,21% en julio. La ganancia del fondo de gestión pasiva superó en 0,08% a la del fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización de EE.UU., situándolo en el percentil 46 por rentabilidad. El fondo fue 0,01 puntos porcentuales por detrás de su índice de referencia, el S&P 500 Index. En lo que va de año, el fondo de Vanguard sube un 18,77%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 16,68%.

 

8) Vanguard Global Stock Index Fund Investor EUR Acc

Categoría: RV Global Grande Blend

Moringstar Rating: ★★★★

Morningstar Medalist Rating: Silver

Rentabilidad 2024 hasta 31/7/2024: 15,2%

 

En julio, el fondo de gestión pasiva Vanguard Global Stock Index Fund subió un 0,77%, mientras que el fondo medio de renta variable mixta de gran capitalización mundial ganó un 0,32%. El fondo se situó en el percentil 36 por rentabilidad y quedó 0,02 puntos porcentuales por detrás de su índice de referencia, el MSCI World Index. Este fondo de 16.900 millones de euros sube un 16,06% en lo que va de año, superando al fondo medio de su categoría, que sube un 12,66%.

 

9) Fidelity S&P 500 Index Fund EUR P Acc

Categoría: RV USA Grande Blend

Moringstar Rating: ★★★★

Morningstar Medalist Rating: Gold

Rentabilidad 2024 hasta 31/7/2024: 18,8%

 

El fondo Fidelity S&P 500 Index Fund subió un 0,22% en julio. La ganancia del fondo de gestión pasiva superó en 0,08% la del fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización de EE.UU., situándolo en el percentil 46 por rentabilidad. El fondo fue 0,01 puntos porcentuales por detrás de su índice de referencia, el S&P 500 Index. En lo que va de año, el fondo de Vanguard sube un 18,8%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 16,7%.

 

10) Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc

Categoría: RV USA Grande Blend

Moringstar Rating: ★★★★

Morningstar Medalist Rating: Gold

Rentabilidad 2024 hasta 31/7/2024: 18,8%

 

En julio, el Vanguard US 500 Stock Index Fund, de gestión pasiva, subió un 0,21%, mientras que el fondo medio de renta variable mixta de gran capitalización estadounidense ganó un 0,08%. El fondo se situó en el percentil 45 de rentabilidad y quedó 0,01 puntos porcentuales por detrás de su índice de referencia, el S&P 500 Index. El fondo de 11.100 millones de euros sube un 18,77% en lo que va de año, superando al fondo medio de su categoría, que sube un 16,68%.

 

 

 

Este artículo ha sido generado con la ayuda de la automatización y revisado por el editor de Morningstar.

Para estar informado de todo lo que ocurre en los mercados

Suscríbase a nuestra Newsletter

ETIQUETAS
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Títulos Mencionados en el Artículo

Nombre TítuloPrecioCambio (%)Rating Morningstar
Amundi IS MSCI World AE-C348,60 EUR0,41Rating
Azvalor Internacional FI239,95 EUR0,07Rating
DWS Floating Rate Notes LC90,00 EUR0,01Rating
Fidelity Global Technology A-Acc-EUR51,48 EUR0,43Rating
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc13,78 EUR0,63Rating
Fundsmith Equity T EUR Acc64,22 EUR0,51Rating
Groupama Trésorerie IC42.716,23 EUR0,01
Vanguard Glb Stk Idx € Acc51,63 EUR0,46Rating
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € Acc68,15 EUR0,63Rating
Vanguard US 500 Stock Index Inv EUR Acc66,78 EUR0,63Rating

Sobre el Autor

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookie Settings        Aviso Legal

El Rating de Estrellas de Morningstar para Acciones se asigna a partir de la estimación de un analista del precio objetivo de un valor. Es un pronóstico u opinión y no una constatación de hechos. Morningstar asigna ratings de estrellas a partir de la estimación de una analista sobre el precio objetivo de una acción. El Rating de Estrellas se basa en cuatro pilares: (1) análisis de la ventaja competitiva de la compañía, (2) estimación del precio objetivo de la acción, (3) nuestra incertidumbre sobre el precio objetivo estimado y (4) el precio de mercado actual. Este proceso culmina con un rating de una sola estrella que se actualiza diariamente. Un rating de cinco estrellas supone creer que la acción ofrece buen valor a su precio actual, mientras que un rating de una estrella no. Si nuestras hipótesis de escenario básico son ciertas, el precio del mercado convergirá con nuestra estimación del precio objetivo con el tiempo, por lo general en el plazo de tres años. Las inversiones en valores están sujetos al riesgo de mercado y otros riesgos. La rentabilidad histórica de un valor puede mantenerse o no en el futuro y no es ninguna indicación de la rentabilidad futura. Para obtener información detallada sobre el Rating de Estrellas de Morningstar para Acciones, visite

La Estimación Cuantitativa del Precio Objetivo constituye la estimación de Morningstar de la cantidad en dólares por acción del valor del patrimonio de la empresa a día de hoy. La Estimación Cuantitativa del Precio Objetivo se realiza a partir de un modelo estadístico derivado de la Estimación del Precio Objetivo que los analistas de acciones de Morningstar asignan a las empresas, lo que incluye una previsión financiera de la empresa. La Estimación Cuantitativa del Precio Objetivo se calcula diariamente. Es un pronóstico u opinión y no una constatación de hechos. Las inversiones en valores están sujetos al riesgo de mercado y otros riesgos. La rentabilidad histórica de un valor puede mantenerse o no en el futuro y no es ninguna indicación de la rentabilidad futura. Para obtener información detallada sobre la Estimación Cuantitativa del Precio Objetivo, visite

El Morningstar Medalist Rating es la expresión resumida del análisis prospectivo de Morningstar de las estrategias de inversión ofrecidas a través de vehículos específicos utilizando una escala de calificación de Gold, Silver, Bronze, Neutral y Negative. Los Medalist Ratings indican qué inversiones Morningstar cree que probablemente superarán a un índice relevante o a la media de un grupo de homólogos sobre una base ajustada al riesgo a lo largo del tiempo. Los productos de inversión se evalúan en función de tres pilares clave (personas, matriz y proceso) que, junto con una evaluación de las comisiones, constituyen la base de la convicción de Morningstar sobre los méritos de inversión de dichos productos y determinan la Calificación Medalist que se les asigna. Las calificaciones de los pilares adoptan la forma de Bajo, Por debajo de la media, Medio, Por encima de la media y Alto. Los pilares pueden evaluarse a través de la valoración cualitativa de un analista (ya sea directamente a un vehículo que el analista cubre o indirectamente cuando las calificaciones de los pilares de un vehículo cubierto se asignan a un vehículo no cubierto relacionado) o utilizando técnicas algorítmicas. Los vehículos se clasifican por su rendimiento esperado en grupos de rating definidos por su Categoría Morningstar y su estatus activo o pasivo. Cuando los analistas cubren directamente un vehículo, asignan las calificaciones de los tres pilares basándose en su evaluación cualitativa, bajo la supervisión del Comité de Calificación de Analistas, y las supervisan y reevalúan al menos cada 14 meses. Cuando los vehículos son cubiertos indirectamente por analistas o mediante algoritmo, las calificaciones se asignan mensualmente. Para obtener información más detallada sobre estas calificaciones, incluida su metodología, visite aquí

Los Morningstar Medalist Ratings no son declaraciones de hecho, ni calificaciones de crédito o riesgo. Los Morningstar Medalist Rating (i) no deben utilizarse como única base para evaluar un producto de inversión, (ii) implican riesgos e incertidumbres desconocidos que pueden hacer que las expectativas no se cumplan o difieran significativamente de lo esperado, (iii) no se garantiza que se basen en hipótesis o modelos completos o precisos cuando se determinan algorítmicamente, (iv) implican el riesgo de que no se alcance el objetivo de rentabilidad debido a factores como cambios imprevistos en la gestión, la tecnología, la evolución económica, la evolución de los tipos de interés, los costes operativos y/o materiales, la presión de la competencia, la legislación en materia de supervisión, los tipos de cambio, los tipos impositivos, las variaciones de los tipos de cambio y/o los cambios en las condiciones políticas y sociales, y (v) no deben considerarse una oferta o solicitud de compra o venta del producto de inversión. Un cambio en los factores fundamentales en los que se basa el Morningstar Medalist Rating puede significar que el rating deje de ser exacto posteriormente.

Para obtener información sobre el Morningstar Medalist Rating histórico de cualquier inversión gestionada cubierta por Morningstar, póngase en contacto con su oficina local de Morningstar.

Para obtener información más detallada sobre los conflictos de intereses, incluidas las declaraciones de EU MAR, consulte el documento "Morningstar Medalist Rating Analyst Conflict of Interest & Other Disclosures for EMEA”aquí

Seleccione su sitio Para asegurarnos de que el sitio es relevante para usted, necesitamos saber si es usted un inversor particular o un inversor profesional