Los valores que reparten dividendos y que combinan balances saneados con elevados rendimientos pueden proporcionar a los inversores ingresos estables, amortiguar las caídas del mercado y hacer crecer las inversiones a buen ritmo.
En julio de 2024, las empresas de dividendo que más ganaron fueron la alemana de servicios de crédito Grenke Factoring Business GLJ, la francesa de productos domésticos y personales InterParfums ITP y la finlandesa de maquinaria pesada Konecranes KCR.
Para encontrar los 10 valores más rentables del mes, hemos analizado el Morningstar Eurozone Index - que mide la rentabilidad de los mercados regionales de la zona euro, centrándonos en el 97% de los valores por capitalización bursátil - en busca de empresas con una rentabilidad por dividendo de al menos el 1,5%, excluyendo los fondos de inversión inmobiliaria.
Los mejores valores de dividendo de la eurozona en julio 2024
1. Grenke Factoring Business GLJ
2. InterParfums ITP
3. Konecranes KCR
4. Teleperformance TEP
5. Terveystalo Healthcare TTALO
6. Hellenic Telecommunication Organization HTO
7. Webuild WBD
8. Aixtron Group AIXA
9. Nexans NEX
10. Bureau Veritas BVI
¿Cómo se han comportado los valores de dividendo?
El Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index, que sigue la evolución de los valores de alta calidad que pagan dividendos cotizados en Europa, subió un 2,5% el mes pasado y un 6,4% en los últimos 12 meses.
El mercado bursátil general de la zona euro, medido por el Morningstar Eurozone Index, se mantuvo prácticamente plano en el mes, pero ha subido un 10,6% en el año.
Métricas de los valores de dividendos más rentables de julio
Grenke Factoring Business
La empresa alemana de servicios de crédito Grenke Factoring Business subió un 38,3% en julio y ganó un 15,8% en los últimos 12 meses. Cotiza a 27,95 euros por acción, con una rentabilidad por dividendo a plazo del 1,68%. Grenke Factoring Business paga a sus inversores un dividendo a 12 meses vista de 0,45 euros por acción. El valor tiene una calificación cuantitativa Morningstar de 4 estrellas.
InterParfums
La empresa francesa de productos para el hogar y personales InterParfums subió un 23,2% en julio y perdió un 19,4% en los últimos 12 meses. A 46,90 euros por acción, sus acciones tienen una rentabilidad por dividendo a plazo del 2,23% y un dividendo a 12 meses vista de 0,87 euros por acción. Tiene una calificación cuantitativa Morningstar de 3 estrellas.
Konecranes
La empresa finlandesa de maquinaria pesada Konecranes ganó un 21,9% en julio y subió un 99,5% en los últimos 12 meses. El precio de 63,40 euros de la acción le otorga una rentabilidad por dividendo a plazo del 2,13%. Konecranes paga a los inversores un dividendo a 12 meses vista de 1,35 euros por acción. El valor tiene una calificación cuantitativa Morningstar de 2 estrellas.
Teleperformance La
empresa francesa de servicios empresariales especializados Teleperformance subió un 21,2% en julio y perdió un 6,6% en los últimos 12 meses. Cotizando a 115,70 euros por acción, las acciones de Teleperformance tienen una rentabilidad por dividendo a plazo del 3,33% y un dividendo a 12 meses vista de 3,85 euros por acción. Tiene una calificación cuantitativa Morningstar de 3 estrellas.
Terveystalo Healthcare La
empresa finlandesa de centros de asistencia médica Terveystalo Healthcare ganó un 19,8% en julio y subió un 43,5% en los últimos 12 meses. Cotiza a 10,26 euros por acción y su rentabilidad por dividendo a plazo es del 2,92%. Terveystalo Healthcare paga a sus inversores un dividendo a 12 meses vista de 0,29 euros por acción. Tiene una calificación cuantitativa Morningstar de 3 estrellas.
Hellenic Telecommunication Organization La
empresa griega de servicios de telecomunicaciones Hellenic Telecommunication Organization ganó un 18,2% en julio y subió un 10,7% en los últimos 12 meses. A 15,25 euros por acción, las acciones de Hellenic Telecommunication Organization tienen una rentabilidad por dividendo a plazo del 4,73% y un dividendo a 12 meses vista de 0,59 euros por acción. Tiene una calificación cuantitativa Morningstar de 3 estrellas.
Webuild La
empresa italiana de ingeniería y construcción Webuild subió un 18,2% en julio y ganó un 39,9% en los últimos 12 meses. Cotizando a 2,33 euros por acción, las acciones de Webuild tienen una rentabilidad por dividendo a plazo del 3,05% y un dividendo a 12 meses vista de 0,06 euros por acción. Tiene una calificación cuantitativa Morningstar de 3 estrellas.
Aixtron Group La empresa alemana de equipos y materiales semiconductores Aixtron Group subió un 17,8% en julio y perdió un 39,0% en los últimos 12 meses. Cotizando a 20,50 euros por acción, las acciones de Aixtron Group tienen una rentabilidad por dividendo del 1,95% y pagan a los inversores un dividendo a 12 meses vista de 0,40 euros por acción. El valor tiene una calificación cuantitativa Morningstar de 3 estrellas.
Nexans La
empresa francesa de equipos y piezas eléctricas Nexans ganó un 16,2% en julio y subió un 51,1% en los últimos 12 meses. El precio de 115,60 euros de la acción le otorga una rentabilidad por dividendo a plazo del 1,99%. Nexans paga a los inversores un dividendo a 12 meses vista de 2,30 euros por acción. El valor tiene una calificación cuantitativa Morningstar de 3 estrellas.
Bureau Veritas La
consultora francesa Bureau Veritas subió un 15,4% en julio y ganó un 19,4% en los últimos 12 meses. A 28,74 euros por acción, Bureau Veritas tiene una rentabilidad por dividendo a plazo del 2,89% y un dividendo a 12 meses vista de 0,77 euros por acción. El valor, que tiene un estrecho margen económico, está moderadamente infravalorado, cotizando un 4% por debajo de su valor razonable estimado de 30 euros por acción. Tiene una calificación Morningstar de 4 estrellas.
¿Qué es el Morningstar Eurozone Index?
El Morningstar Eurozone Index mide la rentabilidad de los amplios mercados regionales de la zona euro, centrándose en el 97% de los valores más importantes por capitalización bursátil. El índice no incorpora criterios medioambientales, sociales o de gobernanza.
¿Qué es el Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index?
El Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index refleja la rentabilidad de una cartera de valores de alta calidad que pagan dividendos.
Es un subconjunto del Morningstar Eurozone Index (que representa el 97% de la capitalización del mercado de renta variable) que incluye únicamente valores que pagan dividendos. Los valores se examinan en función de su posición económica y su solidez financiera en comparación con otros valores de su sector. Se excluyen los fondos de inversión inmobiliaria.
A partir de ahí, los 25 valores con mayor rentabilidad se incluyen en el índice, ponderados por el valor en dólares de los dividendos. Consulte el reglamento completo aquí.
Los mejores líderes en acciones de dividendos: Más ideas a tener en cuenta
Los inversores que deseen descubrir más valores con dividendos baratos o de alto rendimiento para seguir investigando pueden hacer lo siguiente:
- Intente evitar los siguientes errores al construir una cartera centrada en dividendos de alta rentabilidad.
- Revisa estos consejos de Mo sobre cómo invertir en dividendos
- A la hora de comprar acciones, hay que tener en cuenta algo más que los dividendos. Lea aquí cómo las valoraciones y las ventajas competitivas -conocidas como "fosos económicos"- influyen en el potencial de rentabilidad de un valor.
- Vea este vídeo para saber cómo Morningstar utiliza el star rating, el moat rating y otras métricas para evaluar los valores.
Las empresas que no están cubiertas formalmente por un analista Morningstar se emparejan estadísticamente con empresas calificadas por analistas, lo que permite a nuestros modelos calcular una calificación cuantitativa de estrellas.
Este artículo ha sido recopilado por Bella Albrecht, editado por Lauren Solberg y revisado por Fernando Luque.
Este artículo ha sido generado con la ayuda de la automatización y revisado por los editores de Morningstar.
