Los ETFs más rentables del trimestre

Selección de los ETF más rentables

Para encontrar los ETFs más rentables del trimestre, hemos seleccionado los ETFs de las categorías de Renta Variable, Mixto o Renta Fija de Morningstar que están disponibles en España. Excluimos los ETN y los ETF con menos de 25 millones de dólares (23,3 millones de euros) en activos totales. También excluimos los fondos incluidos en las categorías "trading" de Morningstar, ya que estos fondos están diseñados para operadores activos y no son adecuados para inversores a largo plazo.

Dentro de nuestra lista, dos fondos pertenecían a la categoría de renta variable turca que subió de media un 27,04% en el segundo trimestre.

Los 10 ETF con mejor comportamiento en el segundo trimestre de 2024:

1. Amundi MSCI Turkey UCITS ETF TUR
2. iShares MSCI Turkey UCITS ETF IDTK
3. Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF XLKS
4. HSBC MSCI Taiwan UCITS Capped ETF HTWD
5. Global X Silver Miners UCITS ETF SILV
6. iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) IUIT
7. iShares MSCI Taiwan UCITS ETF ITWN
8. Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF XMTD
9. iShares MSCI South Africa UCITS ETF IRSA
10. SPDR MSCI World Technology UCITS ETF WTEC

Métricas de los ETF más rentables

Amundi MSCI Turkey UCITS ETF

• Rating Morningstar: 2 estrellas
• Ratio de gastos: 0,45%.
• Categoría Morningstar: RV Turquía

El Amundi MSCI Turkey UCITS ETF, de 143 millones de euros, fue el ETF con mejor comportamiento en el segundo trimestre, con una rentabilidad del 22,66%. El ETF de Amundi, de gestión pasiva, no alcanzó la ganancia media del 27,04% del fondo de la categoría de renta variable turca de Morningstar durante el trimestre. En los últimos 12 meses, el Amundi MSCI Turkey UCITS ETF ha obtenido una rentabilidad del 67,07%, inferior a la ganancia del 79,74% del fondo medio de su categoría, lo que sitúa al ETF en el 53º percentil.

El Amundi MSCI Turkey UCITS ETF tiene una calificación Morningstar Medalist de Neutral. Se lanzó en marzo de 2019.

iShares MSCI Turkey UCITS ETF

• Rating Morningstar: 1 estrella
• Ratio de gastos: 0,74%.
• Categoría Morningstar: RV Turquía

El segundo ETF con mejor comportamiento en el segundo trimestre fue el iShares MSCI Turkey UCITS ETF, de 116 millones de euros. El ETF de iShares, de gestión pasiva, obtuvo una rentabilidad del 22,20%, inferior a la del fondo medio de renta variable turca, que ganó un 27,04%. A lo largo de los últimos 12 meses, el ETF iShares MSCI Turkey UCITS ha obtenido un rendimiento del 63,66%, inferior al 79,74% del fondo medio de su categoría, lo que sitúa al ETF en el percentil 84.

El iShares MSCI Turkey UCITS ETF tiene un Morningstar Medalist Rating negativo, lo que significa que nuestros analistas esperan que sea uno de los peores rendimientos dentro de su categoría y piensan que es poco probable que ofrezca rentabilidades positivas después de comisiones.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

• Rating Morningstar: 5 estrellas
• Ratio de gastos: 0,14%.
• Categoría Morningstar: RV Tecnología

El Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF, de 1.000 millones de euros, ocupó el tercer puesto del trimestre, con una rentabilidad del 15,01%. El ETF de Invesco, de gestión pasiva, superó la rentabilidad media del 4,14% de los fondos de la categoría de renta variable tecnológica en el segundo trimestre. En los últimos 12 meses, el ETF de Invesco ha obtenido una rentabilidad del 49,99%, por delante de la ganancia del 24,57% del fondo medio de su categoría, lo que sitúa al ETF en el 7º percentil.

El Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF, lanzado en diciembre de 2009, tiene una calificación Morningstar Medalist de Bronze.

HSBC MSCI Taiwan UCITS Capped ETF

• Rating Morningstar: 4 estrellas
• Ratio de gastos: 0,50%.
• Categoría Morningstar: RV Taiwan Cap. Grande

Con una rentabilidad del 14,72%, el ETF HSBC MSCI Taiwan UCITS Capped, de 137 millones de euros, ocupó el cuarto lugar del trimestre. El ETF de HSBC, de gestión pasiva, superó la rentabilidad del 8,99% del fondo medio de renta variable de gran capitalización de Taiwán. En los últimos 12 meses, el fondo ha ganado un 37,46%, por encima de la rentabilidad del 34,40% de los fondos de su categoría, lo que le sitúa en el percentil 41 del periodo.

El HSBC MSCI Taiwan UCITS Capped ETF tiene una calificación Morningstar Medalist Neutral. Se lanzó en marzo de 2011.

Global X Silver Miners UCITS ETF

• Rating Morningstar: N/A
• Ratio de gastos: 0,70%.
• Categoría Morningstar: RV Metales Preciosos

El quinto mejor ETF fue el Global X Silver Miners UCITS ETF, de 78 millones de euros, que ganó un 14,70% en el segundo trimestre. Este ETF Global X de gestión pasiva superó la rentabilidad media del 8,38% de los fondos de la categoría de metales preciosos de renta variable. En el último año, el Global X Silver Miners UCITS ETF subió un 20,65%, superando la rentabilidad del 15,85% del fondo medio de su categoría y situándose en el percentil 30.

El Global X Silver Miners UCITS ETF, lanzado en mayo de 2022, tiene una calificación Morningstar Medalist de Negative.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

• Rating Morningstar: 5 estrellas
• Ratio de gastos: 0,15%.
• Categoría Morningstar: RV Tecnología

El iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc), de 8.000 millones de euros, fue el sexto mejor ETF español del segundo trimestre, con una rentabilidad del 14,69%. La rentabilidad del ETF de iShares, de gestión pasiva, superó la ganancia del 4,14% del fondo medio de la categoría de renta variable tecnológica de Morningstar. En los últimos 12 meses, el iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) ha obtenido una rentabilidad del 44,78%, superando la rentabilidad del 24,57% del fondo medio de su categoría, lo que sitúa al ETF en el percentil 13.

El iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc), con calificación Gold, se lanzó en noviembre de 2015.

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF

• Rating Morningstar: 3 estrellas
• Ratio de gastos: 0,74%.
• Categoría Morningstar: RV Taiwan Cap. Grande

El séptimo mejor ETF del segundo trimestre fue el iShares MSCI Taiwan UCITS ETF, con 463 millones de euros. El ETF de iShares, de gestión pasiva, obtuvo un 14,52%, superando al fondo medio de renta variable de gran capitalización de Taiwán, que ganó un 8,99%. A lo largo de los últimos 12 meses, el iShares MSCI Taiwan UCITS ETF ha obtenido un rendimiento del 36,51%, superior al 34,40% del fondo medio de su categoría, lo que sitúa al ETF en el percentil 37.

El ETF iShares MSCI Taiwan UCITS tiene una calificación Morningstar Medalist de Bronze. Se lanzó en octubre de 2005.

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF

• Clasificación Morningstar: 4 estrellas
• Ratio de gastos: 0,65%.
• Categoría Morningstar: RV Taiwan Cap. Grande

El Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF, de 107 millones de euros, ocupó el octavo puesto del trimestre, con una rentabilidad del 14,51%. El Xtrackers ETF, de gestión pasiva, superó la ganancia media del 8,99% de los fondos de la categoría de renta variable de gran capitalización de Taiwán. En los últimos 12 meses, el Xtrackers ETF ha rentado un 36,61%, por delante del 34,40% de rentabilidad media de los fondos de su categoría, lo que le sitúa en el percentil 48 de rentabilidad.

El Silver-rated Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF se lanzó en junio de 2007.

iShares MSCI South Africa UCITS ETF

• Rating Morningstar: 1 estrella
• Ratio de gastos: 0,65%.
• Categoría Morningstar: RV Sudáfrica y Namibia

Con una ganancia del 13,08%, el ETF iShares MSCI South Africa UCITS de 57 millones de euros ocupó el noveno puesto en el segundo trimestre. El ETF iShares, de gestión pasiva, obtuvo un rendimiento similar al 12,13% del fondo medio de renta variable de Sudáfrica y Namibia. En los últimos 12 meses, el fondo ha obtenido una rentabilidad del 14,47%, por detrás del 15,50% de los fondos de su categoría, lo que le sitúa en el percentil 59.

El ETF iShares MSCI South Africa UCITS, lanzado en enero de 2010, tiene una calificación Morningstar Medalist de Bronze.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

• Rating Morningstar: 5 estrellas
• Ratio de gastos: 0,30%.
• Categoría Morningstar: RV Tecnología

El décimo ETF con mejor rendimiento fue el SPDR MSCI World Technology UCITS ETF, de 694 millones de euros, que ganó un 12,23% en el segundo trimestre. El ETF de State Street, de gestión pasiva, superó la rentabilidad media del 4,14% de los fondos de la categoría de renta variable tecnológica. En el último año, el SPDR MSCI World Technology UCITS ETF subió un 40,69%, superando la rentabilidad del 24,57% del fondo medio de su categoría y situándose en el percentil 20.

El SPDR MSCI World Technology UCITS ETF tiene una calificación Morningstar Medalist de Gold. Se lanzó en abril de 2016.

¿Qué son los ETF?

Los fondos cotizados en bolsa son inversiones que cotizan a lo largo del día en los mercados bursátiles, como las acciones individuales. Se diferencian de los fondos de inversión tradicionales, conocidos como fondos abiertos, que sólo pueden comprarse o venderse a un precio único cada día. Históricamente, los ETF han seguido índices, pero en los últimos años cada vez son más los que se gestionan activamente. Los ETF abarcan diversas clases de activos, como acciones, bonos, materias primas y, más recientemente, criptomonedas.

Los mejores ETF: Más ideas a tener en cuenta

Los inversores que deseen encontrar más ETF de alto rendimiento o más baratos pueden hacer lo siguiente:

• Comprenda la diferencia entre un ETF y un ETN.
• Utilice la herramienta ETF Screener para encontrar los mejores ETF según sus criterios específicos. Puede buscar fondos en función de sus comisiones, Morningstar Medalist Ratings, permanencia de los gestores, etc.
• Compruebe cómo analizamos los ETFs en Morningstar.

Este artículo ha sido recopilado por Bella Albrecht, editado por Lauren Solberg y revisado por Fernando Luque.

Este artículo ha sido generado con la ayuda de la automatización y revisado por los editores de Morningstar.