Los fondos cotizados en bolsa, o ETF, suelen ser instrumentos de bajo coste para que los inversores sigan índices populares o aprovechen las opciones de gestores experimentados en un intento de batir al mercado. A diferencia de los fondos de inversión abiertos, todos los ETF se negocian a lo largo del día en una bolsa.
En octubre de 2024, los ETFs con mejores resultados fueron el fondo de renta variable de metales preciosos Global X Silver Miners UCITS ETF SILV y el fondo de renta variable de recursos naturales Global X Uranium UCITS ETF URNU. Los datos de este artículo proceden de Morningstar Direct.
Selección de los ETFs más rentables
Para encontrar los ETFs más rentables del mes, hemos analizado los que están disponibles en España en las categorías de Renta Variable, Asignación o Renta Fija de Morningstar. Excluimos los ETN y los ETF con menos de 25 millones de dólares (22,9 millones de euros) en activos totales. También excluimos los fondos incluidos en las categorías “trading” de Morningstar, ya que estos fondos están diseñados para operadores activos y no son adecuados para inversores a largo plazo.
Dentro de nuestra lista, tres fondos pertenecían a la categoría de metales preciosos de renta variable, donde el nombre medio subió un 7,47% en octubre.
Los 10 ETFs más rentables de octubre de 2024:
1. Global X Silver Miners UCITS ETF SILV
2. Global X Uranium UCITS ETF URNU
3. iShares S&P US Banks ETF BNKS
4. VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF GDXJ
5. US(Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF GGMUSY
6. Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF BCHN
7. Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF FTEK
8. VanEck Defense ETF DFNS
9. Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF XSFD
10. WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF WCLD
Métricas de los ETFs más rentables
Global X Silver Miners UCITS ETF
- Rating Morningstar: N/A
- Ratio de Gastos: 0.70%
- Categoría Morningstar: RV Metales Preciosos
El Global X Silver Miners UCITS ETF, de 133 millones de euros, fue el ETF con mejor comportamiento en octubre, con una rentabilidad del 14,13%. El ETF Global X de gestión pasiva superó la ganancia del 7,47% del fondo medio en la categoría de metales preciosos de renta variable de Morningstar durante el mes. En los últimos 12 meses, el Global X Silver Miners UCITS ETF ha obtenido una rentabilidad del 55,12%, superando la ganancia del 46,88% del fondo medio de su categoría, lo que sitúa al ETF en el percentil 31.
El Global X Silver Miners UCITS ETF tiene un Morningstar Medalist Rating de Negative, lo que significa que nuestros analistas esperan que sea uno de los peores rendimientos dentro de su categoría y creen que es poco probable que obtenga rentabilidades positivas después de comisiones.
Global X Uranium UCITS ETF
- Rating Morningstar: N/A
- Ratio de Gastos: 0.70%
- Categoría Morningstar: RV Recursos Naturales
El segundo ETF con mejores resultados en octubre fue el Global X Uranium UCITS ETF, de 141 millones de euros. El ETF Global X, de gestión pasiva, obtuvo un 11,28%, superando al fondo medio de renta variable de recursos naturales, que ganó un 0,73%. En los últimos 12 meses, el Global X Uranium UCITS ETF ha obtenido un rendimiento del 21,56%, superior al 13,48% del fondo medio de su categoría, lo que sitúa al ETF en el percentil 21.
El Global X Uranium UCITS ETF, de calificación neutral, se lanzó en abril de 2022.
ETF iShares S&P US Banks
- Rating Morningstar: 1 estrella
- Ratio de Gastos: 0,35%
- Categoría Morningstar: RV Servicios Financieros
El ETF iShares S&P US Banks, de 390 millones de euros, ocupó el tercer puesto del mes, con una rentabilidad del 8,50%. El ETF iShares, de gestión pasiva, superó en octubre la rentabilidad media del 2,60% de los fondos de la categoría de servicios financieros de renta variable. En los últimos 12 meses, el ETF iShares ha obtenido una rentabilidad del 57,27%, por delante de la ganancia del 38,36% del fondo medio de su categoría, lo que sitúa al ETF en el 5º percentil.
El ETF iShares S&P US Banks, lanzado en mayo de 2018, tiene una calificación Morningstar Medalist de Neutral.
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
- Rating Morningstar: 2 estrellas
- Ratio de gastos: 0,55%
- Categoría Morningstar: RV Metales Preciosos
Con una rentabilidad del 8,48%, el ETF VanEck Junior Gold Miners UCITS de 503 millones de euros se situó en cuarto lugar en octubre. El ETF de VanEck, de gestión pasiva, superó la rentabilidad del 7,47% del fondo medio de renta variable de metales preciosos. En los últimos 12 meses, el fondo ha ganado un 51,22%, por delante de la rentabilidad del 46,88% de los fondos de su categoría, lo que le sitúa en el percentil 42 del periodo.
El VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF tiene una calificación Morningstar Medalist Neutral. Se lanzó en marzo de 2015.
US(Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF
- Rating Morningstar: 3 estrellas
- Ratio de gastos: 0,40%
- Categoría Morningstar: RV Metales Preciosos
El quinto mejor ETF fue el US(Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, de 164 millones de euros, que ganó un 7,81% en octubre. Este ETF de UBS, de gestión pasiva, se comportó aproximadamente en línea con la rentabilidad media del 7,47% de los fondos de la categoría de metales preciosos de renta variable. En el último año, el US(Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF subió un 58,67%, superando la rentabilidad media del 46,88% de los fondos de su categoría y situándose en el percentil 17.
El US(Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, lanzado en noviembre de 2012, tiene una calificación Morningstar Medalist de Neutral.
HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 estrellas
- Expense Ratio: 0.65%
- Morningstar Category: RV Tecnología
El fondo Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF, de 554 millones de euros, fue el sexto mejor ETF español en octubre, con una rentabilidad del 7,69%. La rentabilidad del ETF de gestión pasiva de Invesco superó la ganancia del 3,04% del fondo medio de la categoría de renta variable tecnológica de Morningstar. En cuanto a los últimos 12 meses, el Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF ha obtenido una rentabilidad del 57,32%, superando la rentabilidad del 36,95% del fondo medio de su categoría, lo que sitúa al ETF en el percentil 8.
El ETF Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS, con calificación de bronce, se lanzó en marzo de 2019.
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 estrellas
- Expense Ratio: 0.49%
- Morningstar Category: RV Tecnología
El séptimo mejor ETF de octubre fue el Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF, de 58 millones de euros. El ETF de Invesco, de gestión pasiva, obtuvo una rentabilidad del 7,27%, superando a la media de los fondos tecnológicos de renta variable, que ganaron un 3,04%. En los últimos 12 meses, el Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF ha obtenido una rentabilidad del 53,69%, superando la rentabilidad del 36,95% del fondo medio de su categoría, lo que sitúa al ETF en el percentil 11.
El Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF tiene una calificación Morningstar Medalist de Bronze. Se lanzó en marzo de 2017.
VanEck Defense ETF
- Rating Morningstar: N/A
- Ratio de Gastos: 0.55%
- Categoría Morningstar: RV Materiales Industriales
El ETF VanEck Defense, de 1.200 millones de euros, ocupó el octavo puesto del mes, con una rentabilidad del 7,22%. El ETF VanEck, de gestión pasiva, superó la pérdida media del 0,61% de los fondos de la categoría de renta variable de materiales industriales. En los últimos 12 meses, el ETF VanEck ha obtenido una rentabilidad del 53,15%, por delante del 25,42% de rentabilidad media de los fondos de su categoría, lo que le sitúa en el primer percentil de rentabilidad.
El VanEck Defense ETF con calificación negativa se lanzó en marzo de 2023.
Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF
- Rating Morningstar: 2 estrellas
- Ratio de gastos: 2,75%
- Categoría Morningstar: RV Global Mercados Frontera
Con una ganancia del 6,65%, el Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF, de 84 millones de euros, ocupó el noveno puesto en octubre. El ETF de Xtrackers, de gestión pasiva, superó la rentabilidad del 2,36% del fondo medio de renta variable de mercados fronterizos mundiales. En los últimos 12 meses, el fondo ha obtenido una rentabilidad del 33,46%, por delante del 25,37% de los fondos de su categoría, lo que le sitúa en el 18º percentil.
El Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF aún no ha recibido el Morningstar Medalist Rating.
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF
- Rating Morningstar: 1 estrella
- Ratio de gastos: 0,40%
- Categoría Morningstar: RV Tecnología
El décimo mejor ETF fue el WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF, de 277 millones de euros, que ganó un 6,60% en octubre. El ETF de WisdomTree, de gestión pasiva, superó la rentabilidad media del 3,04% de los fondos de la categoría de renta variable tecnológica. En el último año, el WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF subió un 18,23%, por debajo de la rentabilidad del 36,95% del fondo medio de su categoría y situándose en el percentil 86.
El WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF tiene una calificación Morningstar Medalist de Bronze. Se lanzó en septiembre de 2019.
¿Qué son los ETFs?
Los fondos cotizados en bolsa son inversiones que cotizan a lo largo del día en los mercados bursátiles, como las acciones individuales. Se diferencian de los fondos de inversión tradicionales, conocidos como fondos abiertos, que sólo pueden comprarse o venderse a un precio único cada día. Históricamente, los ETF han seguido índices, pero en los últimos años cada vez son más los que se gestionan activamente. Los ETF abarcan diversas clases de activos, como acciones, bonos, materias primas y, más recientemente, criptomonedas.
Los mejores ETFs: Más ideas a tener en cuenta
Los inversores que deseen encontrar más ETF de alto rendimiento o más baratos pueden hacer lo siguiente:
- Comprenda la diferencia entre un ETF y un ETN. -
Utilice la herramienta ETF Screener para encontrar los mejores ETF según sus criterios específicos. Puede buscar fondos en función de sus comisiones, Morningstar Medalist Ratings, permanencia de los gestores, etc. -
Compruebe cómo analizamos los ETFs en Morningstar.
Este artículo ha sido recopilado por Bella Albrecht, editado por Lauren Solberg y revisado por Fernando Luque.
El autor o autores no poseen acciones de ninguno de los valores mencionados en este artículo. Conozca la política editorial de Morningstar.
