Los fondos cotizados en bolsa, o ETF, suelen ser instrumentos de bajo coste para que los inversores sigan índices populares o aprovechen las opciones de gestores experimentados en un intento de batir al mercado. A diferencia de los fondos de inversión abiertos, todos los ETF se negocian a lo largo del día en una bolsa.
En noviembre de 2024, los ETFs con mejores resultados incluyeron los fondos tecnológicos de renta variable Global X Blockchain UCITS ETF BKCH y WisdomTree Blockchain UCITS ETF WBLK. Los datos de este artículo proceden de Morningstar Direct.
Selección de los ETF más rentables
Para encontrar los ETFs más rentables del mes, hemos analizado los que están disponibles en España en las categorías de renta variable, asignación o renta fija de Morningstar. Excluimos los ETN y los ETF con menos de 25 millones de dólares (23,7 millones de euros) en activos totales. También excluimos los fondos incluidos en las categorías “trading” de Morningstar, ya que estos fondos están diseñados para operadores activos y no son adecuados para inversores a largo plazo.
Los 10 ETFs más rentables de noviembre 2024:
1. Global X Blockchain UCITS ETF BKCH
2. WisdomTree Blockchain UCITS ETF WBLK
3. Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF BCHN
4. WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF WCLD
5. Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF FTEK
6. First Trust Cloud Computing UCITS ETF SKYU
7. iShares S&P US Banks ETF BNKS
8. Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF MLPS
9. Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF XLYS
10. SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF SXLY
Métricas de los ETFs más rentables
Global X Blockchain UCITS ETF
- Rating Morningstar: N/A
- Ratio de Gastos: 0.50%
- Categoría Morningstar: RV Tecnología
El Global X Blockchain UCITS ETF, de 28 millones de euros, fue el ETF con mejor comportamiento en noviembre, con una rentabilidad del 44,15%. El ETF Global X de gestión pasiva superó la ganancia del 7,34% del fondo medio en la categoría de tecnología de renta variable de Morningstar durante el mes. En los últimos 12 meses, el ETF Global X Blockchain UCITS ha obtenido una rentabilidad del 142,54%, superando las ganancias del 32,94% del fondo medio de su categoría, lo que sitúa al ETF en el 2º percentil.
El Global X Blockchain UCITS ETF tiene una calificación Morningstar Medalist de Neutral. Se lanzó en enero de 2022.
WisdomTree Blockchain UCITS ETF
- Rating Morningstar: N/A
- Ratio de Gastos: 0.45%
- Categoría Morningstar: RV Tecnología
El segundo ETF con mejores resultados en noviembre fue el WisdomTree Blockchain UCITS ETF, de 25 millones de euros. El ETF de WisdomTree, gestionado de forma pasiva, obtuvo una rentabilidad del 41,33%, superando a la media de los fondos tecnológicos de renta variable, que ganaron un 7,34%. En los últimos 12 meses, el WisdomTree Blockchain UCITS ETF ha obtenido una rentabilidad del 145,82%, por encima del 32,94% del fondo medio de su categoría, lo que sitúa al ETF en el segundo percentil.
El WisdomTree Blockchain UCITS ETF, con calificación Bronze, se lanzó en septiembre de 2022.
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 estrellas
- Expense Ratio: 0.65%
- Morningstar Category: RV Tecnología
El fondo Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF, de 706 millones de euros, ocupó el tercer puesto del mes, con una rentabilidad del 25,71%. El ETF de Invesco, de gestión pasiva, superó la rentabilidad media del 7,34% de los fondos de la categoría de tecnología de renta variable en noviembre. En los últimos 12 meses, el ETF de Invesco ha obtenido una rentabilidad del 72,93%, por delante de la ganancia del 32,94% del fondo medio de su categoría, lo que sitúa al ETF en el 5º percentil.
El Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF, lanzado en marzo de 2019, tiene una calificación Morningstar Medalist de Bronze.
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF
- Rating Morningstar: 1 estrella
- Ratio de Gastos: 0,40%
- Categoría Morningstar: RV Tecnología
Con una rentabilidad del 22,24%, el WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF, de 313 millones de euros, ocupó el cuarto puesto en noviembre. El ETF de WisdomTree, de gestión pasiva, superó la rentabilidad del 7,34% del fondo medio de renta variable tecnológica. En los últimos 12 meses, el fondo ha ganado un 30,05%, por detrás de la rentabilidad del 32,94% de los fondos de su categoría, situándose en el percentil 55 del periodo.
El WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF tiene una calificación Morningstar Medalist de Bronce. Se lanzó en septiembre de 2019.
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 estrellas
- Expense Ratio: 0.49%
- Morningstar Category: RV Tecnología
El quinto mejor ETF fue el Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF, de 72 millones de euros, que ganó un 21,73% en noviembre. Este ETF de Invesco, de gestión pasiva, superó la rentabilidad media del 7,34% de los fondos de la categoría de renta variable tecnológica. En el último año, el Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF subió un 68,85%, superando la rentabilidad del 32,94% del fondo medio de su categoría y situándose en el percentil 6.
El Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF, lanzado en marzo de 2017, tiene una calificación Morningstar Medalist de Bronze.
First Trust Cloud Computing UCITS ETF
- Rating Morningstar: 3 estrellas
- Ratio de Gastos: 0,60%
- Categoría Morningstar: RV Tecnología
El First Trust Cloud Computing UCITS ETF, de 418 millones de euros, fue el sexto mejor ETF español en noviembre, con una rentabilidad del 19,17%. La rentabilidad del ETF de gestión pasiva de First Trust superó la ganancia del 7,34% del fondo medio de la categoría de renta variable tecnológica de Morningstar. En los últimos 12 meses, el First Trust Cloud Computing UCITS ETF ha obtenido una rentabilidad del 53,82%, superando la rentabilidad del 32,94% del fondo medio de su categoría, lo que sitúa al ETF en el percentil 8.
El First Trust Cloud Computing UCITS ETF con calificación Bronze se lanzó en diciembre de 2018.
ETF iShares S&P US Banks
- Rating Morningstar: 1 estrella
- Ratio de Gastos: 0,35%
- Categoría Morningstar: RV Servicios Financieros
El séptimo ETF con mejor rentabilidad en noviembre fue el iShares S&P US Banks ETF, con 598 millones de euros. Este ETF de iShares, de gestión pasiva, obtuvo una rentabilidad del 17,30%, superando a la media de los fondos de renta variable de servicios financieros, que ganaron un 7,45%. En los últimos 12 meses, el ETF iShares S&P US Banks ha obtenido una rentabilidad del 65,08%, superior al 38,22% del fondo medio de su categoría, lo que sitúa al ETF en el 3er percentil.
El ETF iShares S&P US Banks tiene una calificación Morningstar Medalist de Neutral. Se lanzó en mayo de 2018.
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 estrellas
- Expense Ratio: 0.50%
- Morningstar Category: RV Energía
El fondo Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF, de 423 millones de euros, ocupó la octava posición del mes, con una rentabilidad del 17,15%. El ETF de Invesco, de gestión pasiva, superó la ganancia media del 7,25% de los fondos de la categoría de energía de renta variable. En los últimos 12 meses, el ETF de Invesco ha obtenido una rentabilidad del 34,33%, por delante del 14,63% de rentabilidad media de los fondos de su categoría, lo que le sitúa en el 17º percentil de rentabilidad.
El Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF, con calificación Bronze, se lanzó en mayo de 2013.
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF
- Rating Morningstar: 5 estrellas
- Ratio de Gastos: 0,14%
- Categoría Morningstar: RV Bienes de Consumo y Servicios
Con una ganancia del 16,98%, el fondo de 78 millones de euros Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF ocupó el noveno puesto en noviembre. El ETF de Invesco, de gestión pasiva, superó la rentabilidad del 4,62% del fondo medio de renta variable de bienes y servicios de consumo. En los últimos 12 meses, el fondo ha obtenido una rentabilidad del 38,08%, por delante del 17,07% de los fondos de su categoría, lo que le sitúa en el percentil 10.
El Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF, lanzado en diciembre de 2009, tiene una calificación Morningstar Medalist de Neutral.
SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF
- Rating Morningstar: 4 estrellas
- Ratio de Gastos: 0,15%
- Categoría Morningstar: RV Bienes de Consumo y Servicios
El décimo ETF con mejor rendimiento fue el SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF, de 139 millones de euros, que ganó un 16,78% en noviembre. El ETF de State Street, de gestión pasiva, superó la rentabilidad media del 4,62% de los fondos de la categoría de renta variable de bienes y servicios de consumo. En el último año, el SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF subió un 38,40%, superando la rentabilidad del 17,07% del fondo medio de su categoría y situándose en el 5º percentil.
El SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF tiene una calificación Morningstar Medalist de Neutral. Se lanzó en julio de 2015.
Los mejores ETFs: Más ideas a tener en cuenta
Los inversores que deseen encontrar más ETF de alto rendimiento o más baratos pueden hacer lo siguiente:
- Comprenda la diferencia entre un ETF y un ETN. -
Utilice la herramienta ETF Screener para encontrar los mejores ETF según sus criterios específicos. Puede buscar fondos en función de sus comisiones, Morningstar Medalist Ratings, permanencia de los gestores, etc. -
Compruebe cómo analizamos los ETFs en Morningstar.
Este artículo ha sido recopilado por Bella Albrecht, editado por Lauren Solberg y revisado por Fernando Luque.
El autor o autores no poseen acciones de ninguno de los valores mencionados en este artículo. Conozca la política editorial de Morningstar.
