Los fondos cotizados en bolsa, o ETFs, suelen ser instrumentos de bajo coste para que los inversores sigan índices populares o aprovechen las opciones de gestores experimentados en un intento de batir al mercado. A diferencia de los fondos de inversión abiertos, todos los ETF se negocian a lo largo del día en una bolsa.
En agosto de 2024, los ETFs con mejores resultados incluyeron los fondos de renta variable de Indonesia Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF XMIN y Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF INDO. Los datos de este artículo proceden de Morningstar Direct.
Selección de los ETF más rentables
Para encontrar los ETFs más rentables del mes, hemos analizado los que están disponibles en España en las categorías Morningstar de Renta Variable, Mixtos o Renta Fija. Hemos excluido los ETNs y los ETFs con menos de 25 millones de dólares (22,6 millones de euros) en activos totales. También excluimos los fondos incluidos en las categorías "trading" de Morningstar, ya que estos fondos están diseñados para operadores activos y no son adecuados para inversores a largo plazo.
Dentro de nuestra lista, tres fondos pertenecían a la categoría de renta variable de Indonesia, donde el nombre medio subió un 6,64% en agosto.
Los 10 ETFs más rentables de agosto de 2024:
- Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF XMIN
- Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF INDO
- HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF HIDD
- Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF XCS4
- iShares European Property Yield UCITS ETF IPRP
- SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF ZPRP
- BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB GREAL
- iShares US Medical Devices UCITS ETF UMDV
- Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF XSFD
- BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped EEE
Métricas de los ETF más rentables
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF
- Rating Morningstar: ★★★★
- Ratio de Gastos: 0,65%
- Categoría Morningstar: RV Indonesia
El Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF, de 46 millones de euros, fue el ETF que mejor se comportó en agosto, con una rentabilidad del 7,37%. El Xtrackers ETF, de gestión pasiva, obtuvo una rentabilidad similar a la del fondo medio de la categoría de renta variable indonesia de Morningstar, que fue del 6,64%. En los últimos 12 meses, el Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF ha perdido un 2,01%, menos que la pérdida del 5,44% del fondo medio de su categoría, lo que deja al ETF en el percentil 26.
El Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF tiene una calificación Morningstar Medalist de Silver. Se lanzó en marzo de 2010.
Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF
- Rating Morningstar: ★★★★★
- Ratio de Gastos: 0,45%
- Categoría Morningstar: RV Indonesia
El segundo ETF con mejores resultados en agosto fue el Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF, de 52 millones de euros. El ETF de Amundi, de gestión pasiva, obtuvo una rentabilidad del 7,36%, aproximadamente en línea con la media de los fondos de renta variable de Indonesia, que ganaron un 6,64%. En los últimos 12 meses, el Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF ha caído un 1,92%, menos que la pérdida del 5,44% del fondo medio de su categoría, lo que deja al ETF en el percentil 24.
El Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF con calificación Gold se lanzó en marzo de 2019.
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF
- Rating Morningstar: ★★★★★
- Ratio de Gastos: 0,50%
- Categoría Morningstar: RV Indonesia
El HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF, de 125 millones de euros, ocupó el tercer puesto del mes, con una rentabilidad del 7,25%. El ETF de HSBC, que se gestiona de forma pasiva, se comportó más o menos en línea con la rentabilidad media del 6,64% de los fondos de la categoría de renta variable de Indonesia en agosto. En los últimos 12 meses, el ETF HSBC ha caído un 2,01%, por delante de la pérdida del 5,44% del fondo medio de su categoría, lo que sitúa al ETF en el 25º percentil.
El HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF, lanzado en marzo de 2011, tiene una calificación Morningstar Medalist de Silver.
Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF
- Rating Morningstar: ★★★★
- Ratio de Gastos: 0,54%
- Categoría Morningstar: RV Tailandia
Con una rentabilidad del 6,77%, el Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF, de 79 millones de euros, ocupó el cuarto puesto en agosto. El Xtrackers ETF, de gestión pasiva, superó la rentabilidad del 5,41% del fondo medio de renta variable de Tailandia. En los últimos 12 meses, el fondo ha bajado un 6,83%, menos que el 10,98% de los fondos de su categoría, lo que le sitúa en el percentil 20 del periodo.
El Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF tiene una calificación Morningstar Medalist de Plata. Se lanzó en junio de 2010.
iShares European Property Yield UCITS ETF
- Rating Morningstar: ★★
- Ratio de Gastos: 0.06%
- Categoría Morningstar: Inmobiliario - Indirecto Europa
El quinto mejor ETF fue el iShares European Property Yield UCITS ETF, de 1.600 millones de euros, que ganó un 5,74% en agosto. Este ETF de iShares, de gestión pasiva, superó la rentabilidad media del 2,67% de los fondos de la categoría inmobiliaria - Europa indirecta. En el último año, el iShares European Property Yield UCITS ETF subió un 24,19%, superando la rentabilidad media del 19,19% de los fondos de su categoría y situándose en el percentil 11.
El iShares European Property Yield UCITS ETF, lanzado en noviembre de 2005, tiene una calificación Morningstar Medalist de Neutral.
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF
- Rating Morningstar: ★★
- Ratio de Gastos: 0.30%
- Categoría Morningstar: Inmobiliario - Indirecto Europa
El SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF, de 106 millones de euros, fue el sexto mejor ETF español en agosto, con una rentabilidad del 5,68%. La rentabilidad del ETF de gestión pasiva de State Street superó la ganancia del 2,67% del fondo medio en la categoría Morningstar de bienes inmuebles - Europa indirecta. En los últimos 12 meses, el SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF ha obtenido una rentabilidad del 24,79%, superando la rentabilidad del 19,19% del fondo medio de su categoría, lo que sitúa al ETF en el 8º percentil.
El SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF de calificación neutral se lanzó en agosto de 2015.
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB
- Rating Morningstar: ★
- Ratio de Gastos: 0,40%
- Categoría Morningstar: Inmobiliario - Indirecto Europa
El séptimo ETF con mejor rentabilidad en agosto fue el BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB, de 59 millones de euros. El ETF de BNP Paribas, de gestión pasiva, obtuvo una rentabilidad del 5,58%, superando a la media de los fondos inmobiliarios indirectos europeos, que ganaron un 2,67%. En los últimos 12 meses, el BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB ha obtenido un rendimiento del 17,66%, inferior al 19,19% del fondo medio de su categoría, lo que sitúa al ETF en el 78º percentil.
El BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB tiene en cuenta criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. Este fondo tiene una calificación Morningstar Medalist de Neutral.
iShares US Medical Devices UCITS ETF
- Rating Morningstar: ★★
- Ratio de Gastos: 0.25%
- Categoría Morningstar: RV Sector Salud
El ETF iShares US Medical Devices UCITS, de 177 millones de euros, ocupó el octavo puesto del mes, con una rentabilidad del 5,23%. El ETF iShares, de gestión pasiva, superó la ganancia media del 1,77% de los fondos de la categoría de renta variable de asistencia sanitaria. En los últimos 12 meses, el ETF de iShares ha obtenido una rentabilidad del 12,18%, por delante del 10,61% del fondo medio de su categoría, lo que le sitúa en el percentil 59 de rentabilidad.
El ETF iShares US Medical Devices UCITS, con calificación Silver, se lanzó en agosto de 2020.
Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF
- Rating Morningstar: ★
- Ratio de Gastos: 2,75%
- Categoría Morningstar: RV Global Mercados Frontera
Con una ganancia del 5,12%, el Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF, de 82 millones de euros, ocupó el noveno puesto en agosto. El ETF de Xtrackers, de gestión pasiva, superó la rentabilidad del 0,79% del fondo medio de renta variable de mercados fronterizos mundiales. En los últimos 12 meses, el fondo ha rentado un 7,08%, por detrás de la rentabilidad del 15,33% de los fondos de su categoría, situándose en el percentil 86.
El Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF, lanzado en enero de 2008, tiene una calificación Morningstar Medalist de Neutral.
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped
- Rating Morningstar: ★★★
- Ratio de Gastos: 0,41%
- Categoría Morningstar: Inmobiliario - Indirecto Zona Euro
El décimo ETF con mejores resultados fue el BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped, de 330 millones de euros, que ganó un 5,06% en agosto. El ETF de BNP Paribas, de gestión pasiva, superó la rentabilidad media del 3,12% de los fondos de la categoría inmobiliaria indirecta de la zona euro. En el último año, el BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped subió un 18,84%, superando la rentabilidad del 16,78% del fondo medio de su categoría y situándose en el percentil 57.
El BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped tiene un Morningstar Medalist Rating de Neutral. Se lanzó en julio de 2004.
¿Qué son los ETF?
Los fondos cotizados en bolsa son inversiones que cotizan a lo largo del día en los mercados bursátiles, como las acciones individuales. Se diferencian de los fondos de inversión tradicionales, conocidos como fondos abiertos, que sólo pueden comprarse o venderse a un precio único cada día. Históricamente, los ETF han seguido índices, pero en los últimos años cada vez son más los que se gestionan activamente. Los ETF abarcan diversas clases de activos, como acciones, bonos, materias primas y, más recientemente, criptomonedas.
Los mejores ETF: Más ideas a tener en cuenta
Los inversores que deseen encontrar más ETF de alto rendimiento o más baratos pueden hacer lo siguiente:
- Comprenda la diferencia entre un ETF y un ETN.
- Utilice la herramienta ETF Screener para encontrar los mejores ETF según sus criterios específicos. Puede buscar fondos en función de sus comisiones, Morningstar Medalist Ratings, permanencia de los gestores, etc.
- Compruebe cómo analizamos los ETFs en Morningstar.
Este artículo ha sido recopilado por Bella Albrecht, editado por Lauren Solberg y revisado por Fernando Luque.
Este artículo ha sido generado con la ayuda de la automatización y revisado por los editores de Morningstar.
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