Los valores que reparten dividendos y que combinan balances saneados con elevados rendimientos pueden proporcionar a los inversores ingresos estables, amortiguar las caídas del mercado y hacer crecer las inversiones a buen ritmo.
En mayo de 2024, la empresa de gestión de residuos Fomento de Construcciones y Contratas FCC, el fabricante de medicamentos Almirall ALM y la empresa de piezas de automóviles CIE Automotive CIE fueron los que más dividendos pagaron.
Para encontrar los cinco valores centrados en las rentas más rentables del mes, hemos analizado el Morningstar Eurozone Index que mide la rentabilidad de los mercados regionales de la zona euro, centrándose en el 97% de los valores por capitalización bursátil- en busca de empresas españolas con una rentabilidad por dividendo futura de al menos el 1,5%, excluidas las sociedades de inversión inmobiliaria.
Los valores españoles de dividendos más rentables en mayo de 2024
- Fomento de Construcciones y Contratas FCC
- Almirall ALM
- CIE Automoción CIE
- Acciona Energía Internacional ANE
- Fluidra FDR
¿Cómo se han comportado los valores de dividendos?
El Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index, que sigue la evolución de los valores de alta calidad que pagan dividendos cotizados en Europa, subió un 2,7% el mes pasado y un 8,4% el año pasado.
El mercado bursátil general de la zona euro, medido por el índice Morningstar Eurozone, ha ganado un 3,2% en el mes y un 19,7% en el año.
Rentabilidad por dividendo y Métricas para los valores de dividendos más rentables
Fomento de Construcciones y Contratas
La empresa de gestión de residuos Fomento de Construcciones y Contratas subió un 17,8% en mayo y ganó un 72,0% en los últimos 12 meses. Cotiza a 14,84 euros por acción, con una rentabilidad por dividendo del 3,37%. Fomento de Construcciones y Contratas paga a sus inversores un dividendo anual de 0,50 euros por acción. El valor tiene una calificación cuantitativa Morningstar de 4 estrellas.
Almirall
El fabricante de medicamentos Almirall subió un 16,2% en mayo y ganó un 21,1% en los últimos 12 meses. A 9,78 euros por acción, sus títulos tienen una rentabilidad por dividendo a plazo del 1,88% y un dividendo anual de 0,18 euros por acción. Tiene una calificación cuantitativa Morningstar de 4 estrellas.
CIE Automoción
La empresa de recambios para automóviles CIE Automotive ganó un 12,7% en mayo y subió un 8,1% en los últimos 12 meses. El precio de 28,30 euros de la acción le otorga una rentabilidad por dividendo a plazo del 3,18%. CIE Automotive paga a sus inversores un dividendo anual de 0,87 euros por acción. El valor tiene una calificación cuantitativa Morningstar de 3 estrellas.
Acciona Energía Internacional
La empresa de energías renovables Acciona Energía Internacional subió un 12,3% en mayo y perdió un 29,0% en los últimos 12 meses. Los títulos de Acciona Energía Internacional cotizan a 21,88 euros por acción, con una rentabilidad por dividendo a plazo del 2,19% y un dividendo anual de 0,70 euros por acción. El valor, que carece de moat económico, está moderadamente infravalorado, cotizando un 12% por debajo de su valor razonable estimado de 25 euros por acción. Tiene una calificación Morningstar de 4 estrellas.
Fluidra
La empresa de maquinaria industrial especializada Fluidra ganó un 12,3% en mayo y subió un 39,4% en los últimos 12 meses. Cotiza a 22,40 euros por acción y su rentabilidad por dividendo a plazo es del 2,23%. Fluidra paga a sus inversores 0,70 euros por acción al año. Tiene una calificación cuantitativa Morningstar de 3 estrellas.
¿Qué es el Morningstar Eurozone Index?
El Morningstar Eurozone Index mide la rentabilidad de los amplios mercados regionales de la zona euro, centrándose en el 97% de los valores más importantes por capitalización bursátil. El índice no incorpora criterios medioambientales, sociales o de gobernanza.
¿Qué es el Morningstar Eurozone Index?
El Morningstar Eurozone Index mide la rentabilidad de los amplios mercados regionales de la zona euro, centrándose en el 97% de los valores más importantes por capitalización bursátil. El índice no incorpora criterios medioambientales, sociales o de gobernanza (ESG).
¿Qué es el Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index?
El Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index refleja la rentabilidad de una cartera de valores de alta calidad que pagan dividendos.
¿Cómo se seleccionan los valores para el índice? Es un subconjunto del Morningstar Eurozone Index (que representa el 97% de la capitalización del mercado de renta variable) que incluye sólo valores cuyos dividendos son ingresos cualificados; las sociedades inmobiliaras están excluidas.
A continuación, se comprueba la salud financiera de las empresas mediante una combinación de la puntuación Morningstar Distance to Default y el Morningstar Economic Moat Rating. El Distance to Default es un modelo de reclamación contingente que aprovecha tanto la información de mercado como la información financiera contable para determinar la probabilidad de impago de una empresa. El Economic Moat Rating describe la fortaleza de la posición competitiva de una empresa en el mercado.
A partir de ahí, los 25 valores de mayor rentabilidad por dividendo se incluyen en el índice, ponderados por el valor en dólares de los dividendos. Consulte el reglamento completo aquí.
Los Mejores Líderes en Dividendos: Más ideas a tener en cuenta
Los inversores que deseen descubrir más valores de dividendos de alta rentabilidad o baratos para seguir investigando pueden hacer lo siguiente:
- Intentar evitar los siguientes errores al construir una cartera centrada en dividendos de alta rentabilidad..
- Revisar estos consejos de Mo sobre cómo invertir en dividendos
Las empresas que no están cubiertas formalmente por un analista Morningstar tienen calificaciones cuantitativas. Estas empresas se emparejan estadísticamente con las empresas calificadas por los analistas, lo que permite a nuestros modelos calcular un moat cuantitativo, un valor razonable y un rating de incertidumbre.
Este artículo ha sido compilado por Bella Albrecht, editado por Lauren Solberg y revisado por Fernando Luque..
Como parte de nuestra misión de poner más información en manos de los inversores, este artículo ha sido recopilado a partir de datos de Morningstar e investigaciones independientes utilizando tecnología de automatización. El artículo original fue escrito por periodistas y editores de Morningstar. Esta versión actualizada ha sido revisada por un editor.
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