Competición Cartera EAFIs: los fondos más comprados

¿Cuáles son los fondos que más se repiten en las carteras de los asesores financieros?

Fernando Luque 29/11/2013
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En las carteras de las 34 EAFIs que participan en nuestra competición hay 141 fondos distintos (le recordamos que las EAFIs para construir sus carteras pueden utilizar fondos de inversión, ETFs y/o acciones individuales). La media de fondos de inversión por cartera se sitúa entre  y entre 5 y 6 fondos por cartera. Pero hay algunos fondos que se repiten en varias carteras. En este artículo nos vamos en centrar en esos fondos que podemos considerar como los más populares entre los asesores financieros.

M&G Optimal Income

El fondo más presente en las carteras de las EAFIs es el M&G Optimal Income. Está presente en nada menos que en 10 carteras con un peso medio de algo más del 15% en esas carteras. Se trata de un fondo mixto defensivo que tiene un Analyst Rating de Silver y ha conseguido superar a la media de su categoría y al índice de referencia en cada uno de estos últimos cinco años.

 

Fidelity Iberia

El fondo está presente en 5 carteras con un peso medio de casi el 9%. Es uno de nuestros fondos de acciones españolas preferidos, razón por la cual recibe un Analyst Rating de Silver.

 

Robeco Global Consumer Trends Equities

Este fondo sectorial, centrado en el sector consumo, también está presente en 5 carteras con un peso medio del 12%. Recibe un Analyst Rating de Bronze.

 

BlackRock Strategic Fund European Absolute Return

Este fondo de gestión alternativa (es un long/short de renta variable europea) es menos conocido peo ha conseguido situarse en cuatro carteras, con un peso medio de algo más del 10%. Tiene un Analyst Rating de Bronze.

 

Ignis Absolute Return Gov Bd

Este fondo de Ignis es otro fondo de gestión alternativa pero en este caso de deuda pública. Aparece en cuatro carteras de nuestro concurso con un peso medio del 10%.

 

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Sobre el Autor

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

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